W Livespace masz możliwość tworzenia powiązań między istniejącymi obiektami, co pozwala na odzwierciedlenie dowolnych relacji pomiędzy klientami, partnerami i dostawcami lub projektami.
Dzięki tej funkcji masz możliwość zaimportowania całej bazy kontaktów wraz ze wskazaniem obiektu, do którego jest powiązania w Livespace, bez konieczności ręcznej edycji.
W tym artykule opisaliśmy:
Jakie są dostępne powiązania?
Jak dokonać importu powiązań?
Importować można:
Osoby i firmy
Firmy
Szanse sprzedaży
Produkty
Pojazdy/Przestrzenie
Aby skutecznie przeprowadzić taki import, należy przygotować plik rozszerzony o kolumnę z informacją o powiązaniu. Jeżeli chcesz zaimportować więcej niż jedno powiązanie, każde powinno znajdować się w oddzielnej kolumnie.
Przykładowo, Twój plik mógłby wyglądać tak:
Nazwa kolumny to nazwa powiązania, jaka została utworzona w aplikacji.
Ważne: import powiązań dotyczy tylko tych powiązań, które już istnieją w Livespace. Sam import nie tworzy nowego powiązania.
Przykład:
Szansa sprzedaży > Firma
Szansa sprzedaży > Osoba
Dodatkowo istnieje możliwość pobrania przykładowego pliku z Livespace. Wystarczy w Ustawieniach konta, wejść w zakładkę Import i eksport, a następnie Zaimportuj nowy plik...
...i wybrać opcję pobierz przykładowy plik:
Uwaga!
Podczas importu widzimy opcję powiązania w kolumnie odpowiadającej danym w Livespace CRM – danym, które importujemy.
2. Jeżeli powiązań jest kilka – pojawią się na rozwijanej liście, na której zobaczymy wszystkie powiązania, jakie utworzyliśmy w aplikacji.
Rezultat po imporcie
Po zaimportowaniu pliku powinniśmy widzieć działające powiązania w systemie:
