W Livespace CRM masz dostęp do funkcji tworzenia powiązań pozwalającej na odzwierciedlenie w CRM rozmaitych relacji pomiędzy klientami, partnerami i dostawcami lub pojazdami.
Dzięki tej funkcji masz możliwość zaimportowania np. osób, powiązanych z daną firmą – bez konieczności edytowania zaimportowanych rekordów.
Importować można:
- Osoby i firmy
- Firmy
- Szanse sprzedaży
- Produkty
- Pojazdy/Przestrzenie
Jakie są dostępne powiązania?
Jak dokonać importu powiązań?
Aby skutecznie przeprowadzić import, należy przygotować plik rozszerzony o kolumnę z informacją o powiązaniu. Jeżeli chcesz zaimportować więcej niż jedno powiązanie, każde powinno znajdować się w oddzielnej kolumnie.
Przykładowo, Twój plik mógłby wyglądać tak:
Nazwa kolumny to nazwa powiązania, jaka została utworzona w aplikacji. Ważne: import powiązań dotyczy tylko tych powiązań, które już istnieją w Livespace. Sam import nie tworzy nowego powiązania.
W powyższym wypadku utworzyliśmy wcześniej 2 powiązania szans sprzedaży:
- Szansa sprzedaży > Firma
- Szansa sprzedaży > Osoba
Dodatkowo istnieje możliwość pobrania przykładowego pliku z Livespace. Wystarczy w ustawieniach konta, wybrać import i eksport:
A następnie zaimportuj nowy plik:
i wybrać opcję pobierz przykładowy plik:
Uwaga!!
Jest możliwe utworzenie takich samych powiązań. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy dbali o unikalne nazewnictwo naszych powiązań.
- Podczas importu widzimy opcję powiązania w kolumnie odpowiadającej danym w Livespace CRM – danym, które importujemy.
- Jeżeli powiązań jest kilka – to pojawią się na rozwijanej liście, na której zobaczymy wszystkie powiązania, jakie utworzyliśmy w aplikacji.
Rezultat po imporcie
Po zaimportowaniu pliku powinniśmy widzieć działające powiązania w systemie:
