Import z pliku csv, xls, ods
W Livespace CRM możesz zaimportować dane (m.in. kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods, .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.
Aby przeprowadzić taki import:
- Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
- Z menu po lewej stronie wybierz Import.
- Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
- W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.
- Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.
- Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.
- Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).
- Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.
- Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.
Przeczytaj też jak zaimportować kontakty z najpopularniejszych aplikacji:
Jeśli korzystasz z HighRise CRM, również możesz przenieść wszystkie swoje informacje do Livespace. Czytaj więcej o imporcie danych z HighRise CRM.
Warto wiedzieć:
- W przypadku nieudanego importu, np. na skutek błędnie wskazanych pól, lub niepoprawnego formatu pliku, operację importu można wycofać – przeczytaj jak to zrobić.
- Jeżeli w wyniku importu danych nie wyświetlają się prawidłowo polskie znaki, prawdopodobnie występuje problem z kodowaniem znaków w pliku. Opisujemy to szerzej w sekcji Jak zmienić kodowanie znaków przed importem pliku.
