Import z pliku csv, xls, ods

W Livespace CRM możesz zaimportować dane (m.in. kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods, .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Aby przeprowadzić taki import:

1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
   
2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.
3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.
5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.
6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.
7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).
8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.
9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Przeczytaj też jak zaimportować kontakty z najpopularniejszych aplikacji:

• Microsoft Outlook 2007
• Microsoft Outlook 2010
• Mozilla Thunderbird
• Gmail
• iCloud

Jeśli korzystasz z HighRise CRM, również możesz przenieść wszystkie swoje informacje do Livespace. Czytaj więcej o imporcie danych z HighRise CRM.

Warto wiedzieć:

• W przypadku nieudanego importu, np. na skutek błędnie wskazanych pól, lub niepoprawnego formatu pliku, operację importu można wycofać – przeczytaj jak to zrobić.

• Jeżeli w wyniku importu danych nie wyświetlają się prawidłowo polskie znaki, prawdopodobnie występuje problem z kodowaniem znaków w pliku. Opisujemy to szerzej w sekcji Jak zmienić kodowanie znaków przed importem pliku.