Możesz importować do Livespace CRM kontakty, które masz już w programie Microsoft Outlook 2010. Najpierw jednak należy je wyeksportować. Żeby to zrobić:
- Otwórz program Outlook 2010.
- W programie Outlook naciśnij na menu Plik.
- Wybierz Opcje.
- Z menu po lewej stronie, naciśnij na Zaawansowane.
- Po prawej stronie okna, znajdź obszar Eksport i kliknij na Eksportuj.
- W oknie Kreatora importu i eksportu, wybierz Eksport do pliku. Naciśnij Dalej.
- W obszarze Utwórz plik typu, wybierz, na przykład, Microsoft Excel 97-2003. Naciśnij na Dalej.
- Wybierz folder Kontaktów, następnie naciśnij Dalej.
- Kliknij na Przeglądaj, aby wybrać miejsce zapisu pliku z kontaktami.
- Wyświetli się podsumowanie akcji do wykonania. Wybierz Zakończ.
- Kontakty zostaną zapisane w pliku w wybranej lokalizacji.
Teraz pozostaje tylko zaimportować kontakty Outlooka z pliku, który został stworzony. Aby to zrobić:
- Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
Z menu po lewej stronie wybierz Import.
- Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
- W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z kontaktami do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.
- Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.
- Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.
- Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).
- Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.
- Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.