Import kontaktów z iCloud do CRM
Kontakty w iCloud przechowywane są w formacie vCard, którego na dzień dzisiejszy Livespace CRM jeszcze nie wspiera. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zaimportować, będzie nam jednak potrzebne w tym celu dodatkowe narzędzie, dzięki któremu zapiszemy nasze kontakty iCloud w formacie csv.
- Zaloguj się na konto iCloud i wybierz zakładkę Kontakty.
- Zaznacz wszystkie kontakty na liście:
- Wybierz opcję Eksportuj wizytówkę vCard.
- Zapisz plik na dysku twardym.
- Wejdź na stronę internetową http://labs.brotherli.ch/vcfconvert/
- Wypełnij formularz na stronie wskazując odpowiednio:
– vCard-File – wybierz swój zapisany wcześniej plik
– Format – wybierz CSV oraz Comma
– Encoding – wybierz Unicode (UTF-8)
Pozostałe pola pozostaw w ustawieniach domyślnych:
- Zatwierdź operację klikając przycisk Convert.
- Po zatwierdzeniu pobierzesz na dysk plik z kontaktami w formacie csv, czyli takim, który jest w stanie zaimportować Livespace CRM.
Doskonale – gdy już masz przygotowany plik csv, możesz je teraz zaimportować do Livespace CRM.
Aby przeprowadzić taki import:
- Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
- Z menu po lewej stronie wybierz Import.
- Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
- W nowym oknie możesz przeciągnąć przygotowany wcześniej plik csv lub nacisnąć na Dodaj plik i wybrać go ręcznie z dysku.
- Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.
- Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).
- Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.
- Po zakończeniu procesu importu, zobaczysz swoje kontakty na liście w Livespace CRM:
Jeżeli z jakichś powodów import nie udał się lub źle przypisałeś pola do danych, możesz zawsze wycofać swój zaimportowany plik. W tym celu przeczytaj sekcję Jak wycofać zaimportowane kontakty.
