Import kontaktów z iCloud do CRM

Kontakty w iCloud przechowywane są w formacie vCard, którego na dzień dzisiejszy Livespace CRM jeszcze nie wspiera. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zaimportować, będzie nam jednak potrzebne w tym celu dodatkowe narzędzie, dzięki któremu zapiszemy nasze kontakty iCloud w formacie csv.

  1. Zaloguj się na konto iCloud i wybierz zakładkę Kontakty.
  2. Zaznacz wszystkie kontakty na liście:
    Import kontaktów z iCloud do CRM - Zaznaczenie
  3. Wybierz opcję Eksportuj wizytówkę vCard.
  4. Zapisz plik na dysku twardym.
  5. Wejdź na stronę internetową http://labs.brotherli.ch/vcfconvert/
  6. Wypełnij formularz na stronie wskazując odpowiednio:
    – vCard-File        – wybierz swój zapisany wcześniej plik
    – Format              – wybierz CSV oraz Comma
    – Encoding          – wybierz Unicode (UTF-8)
    Pozostałe pola pozostaw w ustawieniach domyślnych:
    Import kontaktów z iCloud do CRM - przeformatowanie pliku
  7. Zatwierdź operację klikając przycisk Convert.
  8. Po zatwierdzeniu pobierzesz na dysk plik z kontaktami w formacie csv, czyli takim, który jest w stanie zaimportować Livespace CRM.

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik csv, możesz je teraz zaimportować do Livespace CRM.

Aby przeprowadzić taki import:

  1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.Opcja Ustawienia profilu w CRM
  2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
  3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
  4. W nowym oknie możesz przeciągnąć przygotowany wcześniej plik csv lub nacisnąć na Dodaj plik i wybrać go ręcznie z dysku.Import - dodawanie plików
  5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
  6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
  7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
  8. Po zakończeniu procesu importu, zobaczysz swoje kontakty na liście w Livespace CRM:
    Import kontaktów z iCloud do CRM - efekt importu

Jeżeli z jakichś powodów import nie udał się lub źle przypisałeś pola do danych, możesz zawsze wycofać swój zaimportowany plik. W tym celu przeczytaj sekcję Jak wycofać zaimportowane kontakty.