Import kontaktów z Gmail

Możesz zaimportować swoje kontakty z Gmail do Livespace CRM. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

  1. Zaloguj się do swojego konta Gmail.
  2. Przejdź na zakładkę Kontakty, gdzie zobaczysz listę swoich kontaktów w Gmail:
    Gmail zakładka kontakty
  3. Zaznacz wszystkie kontakty na liście:
    Import kontaktów z Gmail do CRM - zaznaczenie kontaktów
  4. Wybierz z menu przycisk Więcej, a następnie Eksportuj:
    Import kontaktów z Gmail do CRM - eksport kontaktów
  5. Wybierz, które kontakty chcesz eksportować i zatwierdź przyciskiem Eksportuj:
    Import kontaktów z Gmail do CRM - eksport kontaktów z Gmail - ustawienia
  6. Po zatwierdzeniu możesz pobrać plik .csv zawierający Twoje kontakty.

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .csv, możesz je teraz zaimportować do Livespace CRM.

 

  1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
  2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
  3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
  4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv z kontaktami Gmail do zaimportowowania lub nacisnąć na Dodaj plik i wyszukać plik ręcznie.Import - dodawanie plików
  5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
  6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
  7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
  8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.