W Livespace możesz w prosty sposób zaimportować dane (na przykład bazę kontaktów) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods lub .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Jak wykonać import?

  1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
  2. Z menu po lewej stronie wybierz Import i eksport.
  3. Naciśnij Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
  4. Przeciągnij plik z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
  5. Po dodaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze. Część pól zostanie automatycznie rozpoznana i oznaczona kolorem zielonym. Możesz na tym etapie dowolnie zarządzać przypisaniem.
  6. Postęp importu możesz śledzić z poziomu Ustawień konta. Po zakończeniu – otrzymasz powiadomienie.

Zasady łączenia danych z istniejącymi w CRM

Jeśli na Twoim koncie są już wcześniej dodane kontakty i szanse sprzedaży, wykonanie importu podobnych danych może powodować konflikt. Przeczytaj, jak Livespace rozpoznaje duplikaty podczas importu:

Firmy

  1. Według NIP z pliku, jeśli w aplikacji istnieje firma z tym numerem NIP.
  2. Według REGON z pliku, jeśli nie dopasowało po NIP, dopasuje po numerze REGON.
  3. Według kolumny Nazwa, jeśli nie dopasowało firmy po NIP ani REGON, a znalazło firmę o tej samej nazwie, ale z różnym (lub bez) NIP i REGON w aplikacji.

Osoby

Według imienia, nazwiska i nazwy firmy.

  • Importowana osoba musi posiadać imię, nazwisko i nazwę firmy.
  • Wszystkie trzy cechy muszą być podane i muszą być zgodne ze stanem w aplikacji.

Warto wiedzieć:

  • Jeśli w Ustawieniach profilu nie masz zakładki Import skontaktuj się z administratorem swojego konta. Brak możliwości importowania plików, może wynikać poziomu Twoich uprawnień.
  • Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz wycofać import, przeczytaj tutaj jak to zrobić.

 

Przeczytaj też, jak przygotować plik do importu: