Import danych z pliku

W Livespace możesz w prosty sposób zaimportować dane (między innymi kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods lub .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Aby zaimportować dane:

1.Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.

2. Z menu po lewej stronie wybierz Import i eksport.

3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.

4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików

5. Po dodaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze. Część pól zostanie automatycznie rozpoznana i oznaczona zielonym kolorem. Możesz na tym etapie dowolnie zarządzać przypisaniem ręcznie

9.  Proces importu możesz śledzić z poziomu Ustawień konta. Po zakończeniu – otrzymasz powiadomienie.

Warto wiedzieć:

  • Jeśli w Ustawieniach profilu nie masz zakładki Import skontaktuj się z administratorem swojego konta. Brak możliwości importowania plików, może wynikać poziomu Twoich uprawnień.
  • Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz wycofać import, przeczytaj tutaj jak to zrobić.

 

Przeczytaj też, jak przygotować plik do importu: