Historia zmian w kontaktach

W Livespace CRM w pakietach Automation i Enterprise, administrator konta ma wgląd do rejestru zmian dokonanych przez użytkowników w kontaktach. Historia zmian pozwala ustalić kto, kiedy i jakich zmian dokonał podczas pracy na firmach i osobach.

Aby przejść do historii zmian:

  1. Wejdź w Ustawienia konta 
  2. Wybierz zakładkę Historia zmian
  3.  Jako administrator, masz dostęp do informacji o:
  • dacie wykonania czynności;
  • użytkowniku;
  • rodzaju obiektu – czy zmiana została wykonana na profilu osoby, czy firmy;
  • nazwie oraz linku do zmienionego obiektu;
  • rodzaju wykonanej operacji: dodaniu, edytowaniu, usunięciu kontaktu, anonimizacji danych;
  • wprowadzonej zmianie – nazwie pola, którego zawartość została zmieniona oraz treści przed i po zmianie.

Rodzaje wprowadzonych zmian, jakie są widoczne w Historii zmian, to między innymi:

  • udostępnienie klientowi zgód marketingowych do edycji;
  • dodanie tagów do profilu kontaktu;
  • zmiana danych, na przykład numeru telefonu;
  • dodanie kontaktu do Grupy.

Historia zmian w kontaktach jest podsumowaniem działań użytkowników wykonanych na profilach kontaktów. Pozwala managerom na lepsze zarządzanie zarówno zespołem, jak i danymi.

W dowolnym momencie administrator może zapisać dane z Historii zmian do pliku Excel (.xls). Aby to zrobić wystarczy wybrać opcję Eksportuj listę.

 

Zobacz także:

Jak przywrócić usunięty kontakt?

Jak połączyć zdublowane kontakty?

Udostępnianie formularza zgód marketingowych