W Livespace CRM w pakiecie Automation lub wyższym, administrator konta ma wgląd do rejestru zmian dokonanych przez użytkowników w kontaktach i szansach sprzedaży. Historia zmian pozwala ustalić kto, kiedy i jakich zmian dokonał podczas pracy na firmach. osobach oraz szansach sprzedaży.

Aby przejść do historii zmian:

  1. Wejdź w Ustawienia konta 
  2. Wybierz zakładkę Historia zmian
  3.  Jako administrator, masz dostęp do informacji o:
  • dacie wykonania czynności;
  • użytkowniku;
  • rodzaju obiektu – czy zmiana została wykonana na profilu osoby,  firmy, czy szansy sprzedaży;
  • nazwie oraz linku do zmienionego obiektu;
  • rodzaju wykonanej operacji: dodaniu, edytowaniu, usunięciu kontaktu, anonimizacji danych;
  • wprowadzonej zmianie – nazwie pola, którego zawartość została zmieniona oraz treści przed i po zmianie.

Rodzaje wprowadzonych zmian dla kontaktów, jakie są widoczne w Historii zmian, to między innymi:

  • udostępnienie klientowi zgód marketingowych do edycji;
  • dodanie tagów do profilu kontaktu;
  • zmiana danych, na przykład numeru telefonu;
  • dodanie kontaktu do Grupy.

Dla szans sprzedaży odnotowywane są między innymi:

  • edycja źródła pozyskania szansy sprzedaży
  • dodanie lub usunięcie powiązań
  • zmiana daty finalizacji
  • zaznaczenie działań w procesie
  • zmiana procesu
  • edycja danych dotyczących produktów

 

Historia zmian w kontaktach jest podsumowaniem działań użytkowników wykonanych na profilach kontaktów i szans sprzedaży. Pozwala managerom na lepsze zarządzanie zarówno zespołem, jak i danymi.

W dowolnym momencie administrator może zapisać dane z Historii zmian do pliku Excel (.xls). Aby to zrobić wystarczy wybrać opcję Eksportuj listę.

 

Zobacz także:

Jak przywrócić usunięty kontakt?

Jak połączyć zdublowane kontakty?

Udostępnianie formularza zgód marketingowych

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]