W Livespace CRM w pakiecie Automation lub wyższym, administrator konta ma wgląd do rejestru zmian dokonanych przez użytkowników w kontaktach, szansach sprzedaży i zadaniach. Historia zmian pozwala ustalić kto, kiedy i jakich zmian dokonał.
Historia zmian w kontaktach
Aby przejść do historii zmian:
- Wejdź w Ustawienia konta
- Wybierz zakładkę Historia zmian > Kontakty.
- Jako administrator, masz dostęp do informacji o:
- dacie wykonania czynności;
- użytkowniku;
- rodzaju obiektu – czy zmiana została wykonana na profilu osoby, firmy, czy szansy sprzedaży;
- nazwie oraz linku do zmienionego obiektu;
- rodzaju wykonanej operacji: dodaniu, edytowaniu, usunięciu kontaktu, anonimizacji danych;
- wprowadzonej zmianie – nazwie pola, którego zawartość została zmieniona oraz treści przed i po zmianie.
Rodzaje wprowadzonych zmian dla kontaktów, jakie są widoczne w Historii zmian, to między innymi:
- udostępnienie klientowi zgód marketingowych do edycji;
- dodanie tagów do profilu kontaktu;
- zmiana danych, na przykład numeru telefonu;
- dodanie kontaktu do Grupy.
Historia zmian w szansach sprzedaży
Podobnie jak w przypadku kontaktów, historię zmian dla szans sprzedaży znajdziesz w zakładce Ustawienia konta > Historia zmian > Szanse sprzedaży.
Dla szans sprzedaży odnotowywane są między innymi takie zmiany:
- edycja źródła pozyskania szansy sprzedaży;
- dodanie lub usunięcie powiązań;
- zmiana daty finalizacji;
- zaznaczenie działań w procesie;
- zmiana procesu;
- edycja danych dotyczących produktów.
Historia zmian w zadaniach
Każdy administrator po wejściu do zakładki Ustawienia konta > Historia zmian > Zadania ma dostęp do informacji o:
- dodaniu lub usunięciu zadania;
- zmianach w datach startu i zakończenia zadania;
- edycji nazwy i typu zadania;
- dodawaniu lub usuwaniu uczestników w zadaniu oraz tego, kto jest za nie odpowiedzialny;
- modyfikacjach w przypomnieniach o zadaniu i powtarzanie zadania;
- edycji priorytetu zadania;
- zmianach dot. prywatności zadania.
Filtrowanie obiektów w historii zmian
Zamieszczone filtry pozwalają na efektywną pracę z listą i szybkie znalezienie potrzebnych danych. Możliwe jest filtrowanie po: datach, danych użytkownika, obiektu oraz rodzaju operacji.
Warto wiedzieć: Można również filtrować po usuniętych użytkownikach.
Historia zmian jest podsumowaniem działań użytkowników wykonanych na profilach kontaktów, szans sprzedaży i zadaniach. Pozwala managerom na lepsze zarządzanie zarówno zespołem, jak i danymi, dlatego w dowolnym momencie administrator może zapisać dane z Historii zmian do pliku Excel (.xls). Aby to zrobić wystarczy wybrać opcję Eksportuj listę.
