Formularz dodawania szansy sprzedaży

Formularz dodawania szansy sprzedaży pozwoli Ci wpisać wszystkie informację dotyczące danego procesu sprzedażowego. Dzięki niemu powiążesz też daną szansę sprzedaży z osobą (lub osobami) a także firmą.
W przypadku konieczności wykonania masowych operacji na zadaniach przydatne mogą okazać się operacje na liście.


Wypełnianie formularza dodawania szansy sprzedaży do CRM

  1. By wywołać formularz szansy sprzedaży, dodaj nową szansę sprzedaż w zakładce Szanse sprzedaże, na profilu firmy, lub poprzez szybkie menu kontekstowe + z każdego miejsca w Livespace. Dodawaniu procesów sprzedażowych poświęciliśmy odrębny wpis: Dodawanie szansy sprzedaży.Formularz szansy sprzedaży w CRM
  2. Zdefiniuj, z kim prowadzisz szansę sprzedaż (firmą, czy osobą). Określ nazwę szansy sprzedaży oraz jej wartość i przewidywaną datę finalizacji. Określenie daty finalizacji szansy sprzedaży jest istotne, abyś pamiętał o swoich otwartych procesach sprzedażowych.Detale szansy w CRM
  3. Możesz również uzupełnić szerszy opis na temat szansy sprzedaży, uzupełniając pole Dane dodatkowe. Wpisz tyle informacji, ile masz w momencie otwierania procesu sprzedaży.Dane dodatkowe sprzedaży w LiveSpace CRM
  4. Zapisz szansę sprzedaży naciskając na Dodaj. Możesz później uzupełniać informacje, gdy proces sprzedażowy będzie zbliżał się do finału.Dodaj szansę w CRM