Dodawanie szansy sprzedaży

Formularz dodawania szansy sprzedaży

  1. Dodaj szansę sprzedaży używając na przykład przycisku +, który znajdziesz w prawym górnym rogu aplikacji. Następnie wybierz Szansę sprzedaży.
  2. W wyświetlonym formularzu dodawania szansy sprzedaży:
    • zdefiniuj, którego klienta dotyczy szansa sprzedaży wpisując nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby,
    • dostosuj nazwę szansy sprzedaży,
    • wskaż źródło jej pozyskania,
    • ustaw prognozowaną datę finalizacji,
    • wprowadź wartość szansy sprzedaży, lub produkty,

Uzupełnij pozostałe pola i zapisz zmiany za pomocą przycisku Dodaj.

Czytaj też: