Finanse

Zakładka Finanse stanowi podręczne zestawienie wszystkich kwot, jakie zostały zdefiniowane w Livespace CRM. W przeciwieństwie do listy szans sprzedaży, w tej zakładce głównym elementem na liście jest określona kwota wynikająca z prognozowanego i zrealizowanego wartości produktów.


Widok zakładki Finanse w CRM

W podstawowym widoku zakładki Finanse masz wgląd w cztery kluczowe kolumny:

  • Produkt (jego nazwa)
  • Data dodania produktu
  • Wartość produktu
  • Rodzaj (wartość prognozowana lub zrealizowana)

 

Finanse w CRM

Koszty w zakładce Finanse

W przypadku włączenia w Livespace obsługi kosztów, w Twoim widoku pojawią się również wartości związane z kosztami. Dla łatwego odróżnienia wartości produktów od kosztów, koszty oznaczone są kolorem pomarańczowym (prognozowane koszty) oraz czerwonym (zrealizowane koszty). Analogicznie jak dla wartości produktów – rodzaj kosztów (prognozowane lub zrealizowane) widoczny jest w kolumnie Rodzaj.

Koszty w CRM

Warto wiedzieć:

  • Zakładka Finanse działa podobnie jak każda inna lista, możesz więc na niej zapamiętywać własne filtry, aby mieć wygodny dostęp do aktualnych danych, zgodnie z ustalonymi filtrami. Więcej o zapamiętywaniu filtrów przeczytasz w sekcji Zapamiętywanie filtrów na listach
  • Jeżeli chcesz przeglądać dane w formie tabeli, zmień ustawienia widoku na Widok kolumnowy.
  • Możesz w szybki sposób wyeksportować dane do pliku Excel za pomocą ikonki pliku .xls w prawym górnym rogu listy, a następnie poddać dane dalszej obróbce poza Livespace.