Filtrowanie wpisów na tablicy

W Livespace CRM na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni centralne miejsce zajmuje tablica – lista aktywności, notatek, plików, oraz e-maili powiązanych z danym kontaktem lub szansą sprzedaży. Elementy listy ułożone są w porządku chronologicznym. Aby ułatwić Ci odszukanie interesujących informacji wprowadzone zostało filtrowanie wpisów. Po rozwinięciu listy filtrów możesz wskazać autora, typ danych (aktywność, notatka, mail, plik), lub wpisać słowa, które mają być zawarte w treści wpisu. Możliwe jest również filtrowanie według tagów, ale tylko wtedy, gdy wpisy zostały wcześniej otagowane.


Przeprowadzanie filtrowania wpisów na tablicy w Livespace CRM

Aby włączyć filtry na tablicy:

  1. Przejdź do tablicy, na której chcesz filtrować wpisy. Może to być, na przykład, tablica w zakładce Kokpit.
  2. Naciśnij na link Filtruj wpisy.Filtrowanie wpisów tablicy w LiveSpace CRM
  3. Okno, które się otworzy pozwoli Ci dokładnie określić, jakie wpisy mają zostać wyświetlone na tablicy. Możesz ustalić, czy być one powiązane z osobami lub firmami, jakiego typy są to wpisy, przez kogo i kiedy zostały dodane, czy mają zawierać pliki, lub czy są to wpisy obserwowane przez Ciebie. Możesz także wpisać słowo kluczowe, jakie ma być zawarte w filtrowanych wpisach.

Filtrowanie wpisów z innych tablic

Aby zobaczyć komplet informacji powiązanych z kontaktem czy szansą sprzedaży możemy też dodatkowo wyświetlić na profilu szansy sprzedaży wpisy pochodzące z firmy i osoby, z którymi sprzedaż jest prowadzona, a na profilach kontaktów – wpisy pochodzące z szans sprzedaży.Filtrowanie wpisów w LiveSpace CRMDzięki temu możemy – przy pomocy jednego kliknięcia – zorientować się, jaki jest status szansy sprzedaży prowadzonych z danym klientem (bez potrzeby wchodzenia na każdą szansę sprzedaży osobno), lub będąc już na profilu szansy sprzedaży, jakie maile wymienialiśmy ostatnio z klientem. Dla czytelności wpisy z powiązanych elementów są wyróżnione kolorem.

Kopiowanie wpisu do szansy sprzedaży

Jeżeli ponadto uznasz, że wpis dodany na innym profilu (np. mail w kontakcie) dotyczy danej szansy sprzedaży, możesz go skopiować do szansy sprzedaży. W tym celu:

  1. Rozwiń menu znajdujące się w prawym górnym rogu wpisu.Kopiowanie wpisu w LiveSpace CRM
  2. Wybierz opcję Przenieś/kopiujKopiowanie wpisu w LiveSpace CRM
  3. Rozwiń menu Skopiuj do*, które znajduje się w nowo otwartym oknie. Następnie wybierz szansę sprzedaży, do której wpis ma być skopiowany.
  4. Możesz też zaznaczyć opcję Usuń tutaj, by wpis został usunięty z miejsca, z którego go kopiujesz. Na koniec przyciśnij Kontynuuj.Kopiowanie wpisu w LiveSpace CRM
  5. Otrzymasz potwierdzenie o skopiowaniu wpisu.Kopiowanie wpisu w LiveSpace CRM

 

Warto wiedzieć:

  • Dla Twojej wygody ostatnie ustawienia filtrów są zapisywane, dzięki temu nie musisz za każdym razem zaznaczać, że chcesz zobaczyć przykładowo tylko notatki (bez aktywności i maili).
  • Możesz wyeksportować z tablicy wyfiltrowane notatki.