Nową przestrzeń możesz dodać do CRM za pomocą przycisku szybkiego dodawania. Możliwe jest też dodanie jej z listy w zakładce Przestrzenie. Jeżeli chcesz dodać kilka przestrzeni, możesz skorzystać z funkcji importu. Poniżej omawiamy, jak wykonać każdą z tych czynności.


Uruchomienie obsługi Przestrzeni w Livespace

Aby włączyć Przestrzenie w Livespace, przejdź do sekcji Ustawienia konta -> Integracje i Dodatki -> z listy wyświetlonych dodatków, odszukaj i naciśnij Przestrzenie z logo Livespace. Włącz możliwość korzystania z przestrzeni za pomocą przycisku Włącz obsługę Przestrzeni.

przestrzenie-w-livespace-crm

Szybkie dodawanie przestrzeni do CRM

Jeśli chcesz szybko dodać przestrzeń z każdego miejsca w Livespace:

  1. Naciśnij na przycisk szybkiego dodawania.
  2. Z menu wybierz Przestrzeń.Przestrzeń z menu w LiveSpace CRM
  3. Po otwarciu formularza dodawania przestrzeni, wpisz jej nazwę i zdecyduj, czy ma być dostępna dla wszystkich (publiczna).
  4. Jeśli wybierzesz przestrzeń niepubliczną, możesz dodać osoby, które będą miały do niej dostęp.
  5. Na koniec naciśnij na Dodaj lub Dodaj i utwórz kolejną, by po zapisaniu przestrzeni zacząć tworzyć nową.Dodaj kontakt w LiveSpace CRM

Dodawanie przestrzeni na liście przestrzeni

Aby dodać przestrzeń z listy:

  1. Przejdź do zakładki Przestrzenie.Zakładka Przestrzenie w LiveSpace CRM
  2. Naciśnij na link Dodaj przestrzeń po prawej stronie listy.Link Dodaj przestrzeń w LiveSpace CRM
  3. W formularzu dodawania przestrzeni wpisz jej nazwę.
  4. Jeśli wybierzesz przestrzeń niepubliczną, możesz dodać osoby, które będą mieć do niej dostęp.
  5. Na koniec naciśnij na Dodaj lub Dodaj i utwórz kolejną, by po zapisaniu przestrzeni zacząć tworzyć nową.Dodaj kontakt w LiveSpace CRM

Import przestrzeni

Jeżeli chcesz dodać jednocześnie kilka przestrzeni z pliku xls, csv lub ods, skorzystaj z opcji Importuj przestrzenie w zakładce Przestrzenie, albo z funkcji Import w Ustawieniach konta. Oprócz nazw poszczególnych przestrzeni zaimportujesz także inne kluczowe informacje, takie jak grupy, tagi, ustawienia widoczności przestrzeni oraz dowolne wcześniej zdefiniowane pola dodatkowe.

Pamiętaj, że pola dodatkowe do przestrzeni zdefiniujesz w zakładce Ustawienia konta > Formularze > Pola dodatkowe > Przestrzenie.