Dodawanie notatki i pliku

Notatki to typ wpisów, który możesz znaleźć na ścianach profili i Kokpitu. To w nich przekazujesz ważne treści związane między innymi z klientami, sprzedażami lub innymi użytkownikami Livespace CRM w Twojej firmie. Do notatek możesz dołączyć różne pliki, na przykład dokumenty PDF lub prezentacje. W tym wpisie dowiesz się, jak dodawać zarówno notatki, jak i pliki.

W tym artykule opisaliśmy:


Dodawanie notatki do CRM

Notatki możesz dodawać na Kokpicie i profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni.  Notatki są umieszczane wraz z innymi wpisami w centralnej części zwanej tablicą, lub ścianą:Aby dodać notatkę:

  1. Naciśnij na obszar tekstowy notatki na górze tablicy na Kokpicie, lub wybranym profilu.Pole dodawania notatki w LiveSpace CRM
  2. Po naciśnięciu na pole, obszar tekstowy zostanie rozszerzony o dostępne opcje. Teraz możesz wpisać treść notatki.Wpisywanie notatki w LiveSpace CRM
  3. Przed dodaniem, możesz ustawić widoczność notatki: może być dostępna tylko dla Ciebie, dla Ciebie i Managerów, lub dla wszystkich.Widoczność wpisu w LiveSpace CRM
  4. Od razu podczas dodawania notatki, istnieje możliwość otagowania jej.Tagi notatki w LiveSpace CRM
  5. Możesz też zmienić datę publikacji, czyli dokładny czas, kiedy notatka się pojawi.Ustaw date w LiveSpace CRM
  6. Gdy wszystkie ustawienia notatki są gotowe, opublikuj ją.Publikuj notatkę w LiveSpace CRM
  7. Otrzymasz informację o dodaniu notatki na tablicy.Wpis dodany w LiveSpace CRM
  8. Gotowe.

Dodawanie pliku do CRM

Plik w Livespace możesz dodać na dwa sposoby. Pierwszy polega na przeciągnięciu go z folderu do obszaru notatki:

Przeciaganie pliku w LiveSpace CRM

Nie musisz wpisywać treści notatki przed opublikowaniem pliku – zostanie dodana treść domyślna. Pamiętaj, że tak jak w przypadku zwykłej notatki, możesz określić ustawienia widoczności, daty oraz tagi. Po ustawieniu opcji, naciśnij na Publikuj.Publikuj plik w LiveSpace CRM

Zobaczysz notatkę z załączonym plikiem i domyślną treścią.

Możesz też dodać plik w inny sposób:

  • Naciśnij na obszar tekstowy pola dodawania notatki. Pole dodawania notatki w LiveSpace CRM
  • Pojawią się dodatkowe opcję. Wybierz Prześlij plik.Prześlij plik w LiveSpace CRM
  • Po otwarciu okna przeglądarki, wybierz plik i przyciśnij Otwórz.Otwórz w LiveSpace CRM
  • Po dodaniu się pliku, możesz wpisać treść notatki (nie jest wymagana). Na koniec naciśnij Publikuj.Publikacja pliku w LiveSpace CRM
  • Plik zostanie dodany wraz z treścią notatki na tablicy.

    Warto wiedzieć:

  • Notatki na tablicy możesz wyeksportować do pliku .xls. Przeczytaj więcej o eksportowaniu notatek.