W Livespace CRM możesz dodawać pojedyncze kontakty na dwa sposoby: z każdego miejsca za pomocą przycisku szybkiego dodawania lub też bezpośrednio w zakładce Kontakty.
W tym artykule opisaliśmy:
Szybkie dodawanie kontaktu do CRM
Aby szybko dodać nowy kontakt z każdego miejsca w Livespace:
Naciśnij na przycisk szybkiego dodawania.
Z menu wybierz rodzaj kontaktu, jaki chcesz dodać: osobę lub firmę.
Otworzy się formularz dodawania osoby lub firmy. Uzupełnij go takimi danymi jak imię, nazwisko, stanowisko, telefon itd.
Gdy formularz jest już uzupełniony, możesz nacisnąć na Dodaj, aby zapisać kontakt lub na Dodaj i utwórz kolejną, aby po dodaniu osoby, ponownie otworzył się ten sam formularz.
Dodawanie kontaktu na liście kontaktów
Przejdź na listę kontaktów.
Wybierz rodzaj kontaktów: firmy lub osoby.
Naciśnij na link Dodaj firmę (lub osobę) po prawej stronie listy kontaktów.
W otwartym formularzu dodawania firmy uzupełnij dane (nazwa, adres, telefon itp.).
Na koniec naciśnij na Dodaj lub na Dodaj i utwórz kolejną, by po zapisaniu tej firmy otworzył się ponownie ten sam formularz.
