W Livespace CRM możesz dodawać pojedyncze kontakty na dwa sposoby: z każdego miejsca za pomocą przycisku szybkiego dodawania lub też bezpośrednio w zakładce Kontakty.


Szybkie dodawanie kontaktu do CRM

Aby szybko dodać nowy kontakt  z każdego miejsca w Livespace:

  1. Naciśnij na przycisk szybkiego dodawania.Przycisk szybkiego dodawania w LiveSpace CRM
  2. Z menu wybierz rodzaj kontaktu, jaki chcesz dodać: osobę lub firmę.Szybkie menu w LiveSpace CRM
  3. Otworzy się formularz dodawania osoby lub firmy. Uzupełnij go takimi danymi jak imię, nazwisko, stanowisko, telefon itd.Formularz dodawania osoby w LiveSpace CRM
  4. Gdy formularz jest już uzupełniony, możesz nacisnąć na Dodaj, aby zapisać kontakt lub na Dodaj i utwórz kolejną, aby po dodaniu osoby, ponownie otworzył się ten sam formularz.Dodaj kontakt w LiveSpace CRM

 

Dodawanie kontaktu na liście kontaktów

  1. Przejdź na listę kontaktów.Lista kontaktów zakładka w LiveSpace CRM
  2. Wybierz rodzaj kontaktów: firmy lub osoby.Zakładka kontaktów firm w LiveSpace CRM
  3. Naciśnij na link Dodaj firmę (lub osobę) po prawej stronie listy kontaktów.Dodaj firmę LiveSpace CRM
  4. W otwartym formularzu dodawania firmy uzupełnij dane (nazwa, adres, telefon itp.).Formularz dodawania firmy w LiveSpace
  5. Na koniec naciśnij na Dodaj lub na Dodaj i utwórz kolejną, by po zapisaniu tej firmy otworzył się ponownie ten sam formularz.Dodaj kontakt w LiveSpace CRM