Nie chcesz przegapić żadnej nowej okazji do sprzedaży? Użyj integracji Livespace z Zapier, aby po dodaniu nowej szansy w Livespace automatycznie pojawiało się nowe zadanie przypominające o kontakcie z danym klientem.
Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?
- Dodajesz szansę sprzedaży w Livespace.
- Zapier automatycznie dodaje nowe zadanie do Livespace powiązane z tą szansą.
Konfiguracja Zapier
Krok 1 – Trigger
- Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!
- Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
- Zaznacz opcję New Deal i potwierdź wybór przez Save + Continue.
- Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
- W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
- Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
- API key i API secret wybranego użytkownika.
- Na tym etapie warto jest dodać testową szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną przegraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.
Krok 2 – Action
- Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
- Ustal, by akcją było dodanie nowego zadania, czyli Create Task.
- Podczas konfiguracji kroku 1 konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
- Wprowadź nazwę zadania. Jeśli zadanie ma być na ten sam dzień, w którym jest ono dodawane, wpisz today w pole Date from. Następnie, aby przypisać zadanie do właściwej szansy sprzedaży, w polu Deal ustaw wartość Use a Custom Value (advanced) oraz w polu Custom Value for Deal ID ustaw wartość Deal ID.
- Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!
Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowe zadanie, za każdym razem, gdy zostanie utworzona nowa szansa sprzedaży.