Nie chcesz przegapić żadnej nowej okazji do sprzedaży? Użyj integracji Livespace z Zapier, aby po dodaniu nowej szansy w Livespace automatycznie pojawiało się nowe zadanie przypominające o kontakcie z danym klientem.

Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Dodajesz szansę sprzedaży w Livespace.
  2. Zapier automatycznie dodaje nowe zadanie do Livespace powiązane z tą szansą.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję New Deal i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
  6. Na tym etapie warto jest dodać testową szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną przegraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

Krok 2 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
  2. Ustal, by akcją było dodanie nowego zadania, czyli Create Task.
  3. Podczas konfiguracji kroku 1 konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
  4. Wprowadź nazwę zadania. Jeśli zadanie ma być na ten sam dzień, w którym jest ono dodawane, wpisz today w pole Date from. Następnie, aby przypisać zadanie do właściwej szansy sprzedaży, w polu Deal ustaw wartość Use a Custom Value (advanced) oraz w polu Custom Value for Deal ID ustaw wartość Deal ID.
  5. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowe zadanie, za każdym razem, gdy zostanie utworzona nowa szansa sprzedaży.

 

Czego potrzebujesz?