W Livespace możesz uruchomić obsługę dat produktów, którą możesz wykorzystać w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Data produktu może na przykład stanowić datę rozliczenia, wysłania lub dostarczenia produktu.
Włączanie daty produktów
Aby włączyć obsługę dat produktów:
- Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.
- Następnie wybierz Szanse sprzedaży z menu po lewej stronie.
- Włącz opcję Data.
Dodawanie produktu z datą
Po włączeniu funkcji daty produktów, możesz dodawać produkty wraz z datą (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule).
- Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.
- Wyszukaj produkt na liście.
- Następnie wybierz datę, naciskając na ikonę kalendarza.
- Po wybraniu daty i ustawieniu pozostałych właściwości produktu, dodaj produkt.
- Produkt pojawi się w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży. Jeśli zechcesz wyświetlić szczegóły, w tym datę dopisaną do produktu, naciśnij na Pokaż szczegóły.
- W otwartym oknie zobaczysz szczegółowe parametry dodanych produktów włącznie z datą.
Zobacz także:
- Do czego służy obsługa produktów w CRM?
- Włączanie i konfiguracja produktów
- Liczba sztuk produktu
- Cykliczne (powtarzalne) produkty
- Rabaty i marża
- Wartość prognozowana i zrealizowana
[Głosów: 0 Średnia: 0/5]