Wszystkie kolekcje
Produkty
Produkty cykliczne oraz data produktu
Produkty cykliczne oraz data produktu
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Możliwe jest włączenie w Livespace cykliczności produktów. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, jeśli cyklicznie sprzedajesz produkt klientowi, świadczysz usługę w powtarzalnych odstępach czasu, lub chcesz zaznaczyć na profilu szansy sprzedaży, że klient posiada abonament.

Produkty cykliczne będą dodawać się do zrealizowanej szansy sprzedaży w cyklicznych odstępach czasu. Jeżeli skonfigurowano kartę celów i wyników, to produkty dodane w kolejnych cyklach, będą zaliczane na poczet karty, która obowiązuje w momencie ich dodania. Pozwoli to na dokładne mierzenie czy Twoi handlowcy zrealizowali cel miesięczny.


W tym artykule znajdziesz instrukcje jak:


Włączanie cykliczności produktów

Aby włączyć obsługę cyklicznych (powtarzalnych) produktów:

  1. Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.

  2. Następnie wybierz Szanse sprzedaży z menu po lewej stronie.

    Szanse-sprzedaży-w-CRM

  3. Włącz opcję Cykliczne (powtarzalne) produkty.

    Wlaczanie opcji cyklicznosci produktow w CRM

Dodawanie cyklicznego produktu

Po włączeniu funkcji cykliczności (powtarzalności) produktów, możesz zacząć dodawać cykliczne produkty (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule).

  1. Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.

    Nacisnij Przycisk Dodaj produkty w CRM

  2. Wyszukaj produkt na liście.

    Produkt obsluga stala w CRM
  3. Następnie ustaw powtarzalność produktu poprzez naciśnięcie na ikonę cykliczności.

    Ikona cyklicznosci produktu w CRM
  4. Po ustawieniu cykliczności i wpisaniu ceny, w polu suma zobaczysz kwotę za cały wybrany okres czasu. Możesz teraz zapisać produkt, naciskając na Dodaj.

    Zapisz cykliczny produkt w CRM

  5. Produkt pojawi się w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży. W tym obszarze zostanie uwzględniona liczba powtarzalnych wystąpień produktu, czyli 24 (wynikająca z ustawień przy dodawaniu produktu cyklicznego: co miesiąc przez dwa lata) oraz całkowita suma. Naciśnij na Pokaż szczegóły, by zobaczyć ceny produktów rozłożone na poszczególne okresy cykliczne.

    Cykliczny produkt w CRM

W otwartym oknie zobaczysz poszczególne cykliczne wystąpienia dodanego produktu.

Szczegoly powtarzalnych produktow w CRM

Data produktu - czym jest i jak ją dodać

W Livespace możesz uruchomić obsługę dat produktów, którą możesz wykorzystać w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Data produktu może na przykład stanowić datę rozliczenia, wysłania lub dostarczenia produktu.

Jeżeli chcesz dodać produkt do szansy, a zależy Ci, aby pojawił się w statystykach sprzedaży w innej dacie np. za miesiąc, to data produktu jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Włączanie daty produktów

  1. Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.

  2. Następnie wybierz Szanse sprzedaży z menu po lewej stronie.

    Szanse-sprzedaży-w-CRM
  3. Włącz opcję Data.

    Data produktow wlaczenie w CRM

Dodawanie produktu z datą

Po włączeniu funkcji daty produktów, możesz dodawać produkty wraz z datą (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule)

  1. Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.

    Nacisnij Przycisk Dodaj produkty w CRM

  2. Wyszukaj produkt na liście.

    Wybierz jeden produkt z listy w CRM

  3. Następnie wybierz datę, naciskając na ikonę kalendarza.

    Data przy dodawaniu produktu w CRM
  4. Po wybraniu daty i ustawieniu pozostałych właściwości produktu, dodaj produkt.

    Data produktu wybrana w CRM
  5. Produkt pojawi się w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży. Jeśli zechcesz wyświetlić szczegóły, w tym datę dopisaną do produktu, naciśnij na Pokaż szczegóły.

    Pokaz szczegoly produktu w CRM

  6. W otwartym oknie zobaczysz szczegółowe parametry dodanych produktów włącznie z datą.

    Szczegoly produktu w CRM


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?