Kontaktami w Livespace CRM są firmy lub osoby, które zostały dodane przez Ciebie, lub Twój zespół sprzedażowy. Każdy kontakt ma swój własny profil, który zawiera dane ściśle z nim powiązane. Na przykład na profilu firmy znajdziesz informacje o procesach sprzedażowych, które prowadzisz z tym konkretnym partnerem biznesowym.



Podział kontaktów w Livespace CRM

Kontakty w Livespace dzielimy  na Firmy i Osoby umieszczanych na odrębnych listach.Listy kontaktów w LiveSpace CRM
Lista firm będzie zawierać wszystkich przez Ciebie dodanych kontrahentów, jak i potencjalnych partnerów biznesowych. Firmy te mogą, ale nie muszą, być powiązane z osobami na liście osób, które zostały przez Ciebie dodane.Lista firm w LiveSpace CRM
Na liście osób znajdą się ludzie na różnych stanowiskach: handlowcy, menadżerowie i szefowie firm, które dodane zostały do listy firm. Mogą to także być osoby niezależne, czyli niezwiązane z żadną firmą w Livespace.

Wyświetlanie kontaktów, którymi są firmy

Aby zobaczyć firmy dodane przez Ciebie do Livespace:

Przejdź do zakładki Kontakty, następnie wybierz zakładkę Firmy.Zakładka kontakty w LiveSpace CRM

  1. Możesz skorzystać z takich opcji jak Filtruj, Sortuj, lub też zmienić rodzaj widoku, by zobaczyć firmy odpowiadające Twoim kryteriom wyszukiwania.
  2. Możesz też listę zmodyfikować, używając opcji Operacje na liście – dzięki nim zmienisz, na przykład, masowo właściciela wybranych kontaktów, lub otagujesz wiele profili naraz.Operacje na liście w LiveSpace CRM
  3. Opcja Eksportuj pozwala na zapisanie kontaków w pliku .xls lub .csv.Eksportowanie do pliku w LiveSpace CRM
  4. Jeśli chcesz przejść do profilu firmy, wystarczy nacisnąć na jej nazwę.Wejście na profil firmy w LiveSpace CRM

Profil kontaktu, którym jest firma

Profil firmy zawiera wszystkie informacje o danym kontrahencie, lub potencjalnym partnerze biznesowym, w tym dane kontaktowe, właściciela kontaktu, grupy, do których firma została przypisana i tagi, jakimi została określona.Profil firmy w LiveSpace CRM

Opcja Pozostałe dane pozwala Ci zapoznać się z dodatkowymi informacjami, w tym informacjami o segmencie, do jakiej firma została automatycznie przypisana.Dane dodatkowe firmy w LiveSpace CRM
Opcje profilu pozwalają także dodać notatkę dotyczącą tego partnera biznesowego.Dodaj notatkę w LiveSpace CRM

Możesz również stworzyć zadania związane z danym kontrahentem.Zadania w LiveSpace CRM
Jednym z ważniejszych pól jest pole Status szansy sprzedaży z tą firmą. To w nim znajdziesz swoje procesy sprzedażowe związane z tym konkretnym partnerem biznesowym.Sprzedaże na profilu firmy w LiveSpace CRM

 

Wyświetlanie kontaktów, którymi są osoby

  1. Przejdź do zakładki Kontakty i naciśnij na Osoby.Zakładka osoby w LiveSpace CRM
  2. Wyświetli  się lista osób dodanych przez Ciebie do kontaktów w Livespace.
    Operacje na liście kontaktów wykonuje się w ten sam sposób, co na liście firm. Przejdź do: Wyświetlanie kontaktów, którymi są firmy

Profil kontaktu, którym jest osoba

Profil osoby w Livespace przypomina profil firmy i – tak samo jak on – pozwala na tworzenie powiązań, dodawanie notatek, obserwowanie, tagowanie oraz dodawanie szans sprzedaży.

Działania na profilu osoby są takie, jak w przypadku profilu firmy, o którym możesz przeczytać w akapicie Profil kontaktu, którym jest firma.

Warto wiedzieć:

  • Każdy kontakt w Livespace ma swojego właściciela. Domyślnie jest to osoba, która go dodaje. Możesz zmienić właściciela kontaktu w trakcie dodawania, otwierając na formularzu dodawania zakładkę Dane dodatkowe. Właściciela kontaktu możesz zmienić również w dowolnym momencie po jego dodaniu. Więcej na ten temat przeczytasz w sekcji Jak określać właściciela.
  • Poza podstawowymi danymi możesz też zbierać dodatkowe dane o klientach, dodając własne pola. Jeśli chcesz dodać nowe pole do formularza, odpowiedni link znajdziesz na dole formularza – Dodaj nowe pole do formularza. Pamiętaj jednak, że nie dodajesz pola do konkretnej osoby, a do formularza danego typu – jeśli więc dodasz nowe pole do formularza „Firma”, będzie ono pojawiać się zawsze przy dodawaniu nowej firmy. Nowe pola zawsze można edytować lub usunąć w dziale Ustawienia > Formularze. Więcej na ten temat dowiedz się w sekcji Zarządzanie formularzami.
  • Rozpoczynając pracę z Livespace możesz zaimportować większą partię kontaktów z zewnętrznego pliku lub innego narzędzia. Pamiętaj, aby przed importem dostosować pola formularza do danych, jakie będziesz chciał zaimportować – być może masz w tej chwili więcej informacji o swoich klientach niż przewidują domyślne pola w Livespace. Więcej na temat importowania dowiedz się w sekcji Podstawowe informacje