Kontaktami w Livespace CRM są firmy lub osoby, które zostały dodane przez Ciebie, lub Twój zespół sprzedażowy. Każdy kontakt ma swój własny profil, który zawiera dane ściśle z nim powiązane. Na przykład na profilu firmy znajdziesz informacje o procesach sprzedażowych, które prowadzisz z tym konkretnym partnerem biznesowym.
Podział kontaktów w Livespace CRM
Kontakty w Livespace dzielimy na Firmy i Osoby umieszczanych na odrębnych listach.
Lista firm będzie zawierać wszystkich przez Ciebie dodanych kontrahentów, jak i potencjalnych partnerów biznesowych. Firmy te mogą, ale nie muszą, być powiązane z osobami na liście osób, które zostały przez Ciebie dodane.
Na liście osób znajdą się ludzie na różnych stanowiskach: handlowcy, menadżerowie i szefowie firm, które dodane zostały do listy firm. Mogą to także być osoby niezależne, czyli niezwiązane z żadną firmą w Livespace.
Wyświetlanie kontaktów, którymi są firmy
Aby zobaczyć firmy dodane przez Ciebie do Livespace:
Przejdź do zakładki Kontakty, następnie wybierz zakładkę Firmy.
- Możesz skorzystać z takich opcji jak Filtruj, Sortuj, lub też zmienić rodzaj widoku, by zobaczyć firmy odpowiadające Twoim kryteriom wyszukiwania.
- Możesz też listę zmodyfikować, używając opcji Operacje na liście – dzięki nim zmienisz, na przykład, masowo właściciela wybranych kontaktów, lub otagujesz wiele profili naraz.
- Opcja Eksportuj pozwala na zapisanie kontaków w pliku .xls lub .csv.
- Jeśli chcesz przejść do profilu firmy, wystarczy nacisnąć na jej nazwę.
Profil kontaktu, którym jest firma
Profil firmy zawiera wszystkie informacje o danym kontrahencie, lub potencjalnym partnerze biznesowym, w tym dane kontaktowe, właściciela kontaktu, grupy, do których firma została przypisana i tagi, jakimi została określona.
Opcja Pozostałe dane pozwala Ci zapoznać się z dodatkowymi informacjami, w tym informacjami o segmencie, do jakiej firma została automatycznie przypisana.
Opcje profilu pozwalają także dodać notatkę dotyczącą tego partnera biznesowego.
Możesz również stworzyć zadania związane z danym kontrahentem.
Jednym z ważniejszych pól jest pole Status szansy sprzedaży z tą firmą. To w nim znajdziesz swoje procesy sprzedażowe związane z tym konkretnym partnerem biznesowym.
Wyświetlanie kontaktów, którymi są osoby
- Przejdź do zakładki Kontakty i naciśnij na Osoby.
- Wyświetli się lista osób dodanych przez Ciebie do kontaktów w Livespace.
Operacje na liście kontaktów wykonuje się w ten sam sposób, co na liście firm. Przejdź do: Wyświetlanie kontaktów, którymi są firmy
Profil kontaktu, którym jest osoba
Profil osoby w Livespace przypomina profil firmy i – tak samo jak on – pozwala na tworzenie powiązań, dodawanie notatek, obserwowanie, tagowanie oraz dodawanie szans sprzedaży.
Działania na profilu osoby są takie, jak w przypadku profilu firmy, o którym możesz przeczytać w akapicie Profil kontaktu, którym jest firma.
Warto wiedzieć:
- Każdy kontakt w Livespace ma swojego właściciela. Domyślnie jest to osoba, która go dodaje. Możesz zmienić właściciela kontaktu w trakcie dodawania, otwierając na formularzu dodawania zakładkę Dane dodatkowe. Właściciela kontaktu możesz zmienić również w dowolnym momencie po jego dodaniu. Więcej na ten temat przeczytasz w sekcji Jak określać właściciela.
- Poza podstawowymi danymi możesz też zbierać dodatkowe dane o klientach, dodając własne pola. Jeśli chcesz dodać nowe pole do formularza, odpowiedni link znajdziesz na dole formularza – Dodaj nowe pole do formularza. Pamiętaj jednak, że nie dodajesz pola do konkretnej osoby, a do formularza danego typu – jeśli więc dodasz nowe pole do formularza „Firma”, będzie ono pojawiać się zawsze przy dodawaniu nowej firmy. Nowe pola zawsze można edytować lub usunąć w dziale Ustawienia > Formularze. Więcej na ten temat dowiedz się w sekcji Zarządzanie formularzami.
- Rozpoczynając pracę z Livespace możesz zaimportować większą partię kontaktów z zewnętrznego pliku lub innego narzędzia. Pamiętaj, aby przed importem dostosować pola formularza do danych, jakie będziesz chciał zaimportować – być może masz w tej chwili więcej informacji o swoich klientach niż przewidują domyślne pola w Livespace. Więcej na temat importowania dowiedz się w sekcji Podstawowe informacje