Chcesz móc pracować z CRM Livespace bezpośrednio na telefonie lub tablecie? Pobierz z AppStore aplikację mobilną Livespace i korzystaj z niej na iPhone lub iPad. W tym artykule zamieściliśmy informacje o tym, jak poruszać się po aplikacji w systemie iOS oraz opis jej podstawowych funkcjonalności.

Pobierz w AppStoreappstore


Logowanie do aplikacji

Logowanie do aplikacji mobilnej przebiega podobnie jak logowanie do aplikacji na innych urządzeniach. W odpowiednich polach należy wpisać adres e-mail, hasło oraz podać nazwę subdomeny.

 

ipad-logowanie

Po wpisaniu  odpowiednich danych do logowania, wystarczy nacisnąć przycisk Zaloguj, by przejść do swojego konta Livespace.

Warto wiedzieć:

  • Subdomena to adres CRM Twojej firmy w Livespace. Na subdomenę składają się: Skrócona nazwa firmy, wybrana podczas zakładania konta oraz końcówka adresu livespace.io. Przykład: superfirma.livespace.io
  • Z poziomu ekranu logowania można również przypomnieć hasło lub założyć konto.

Podstawowe opcje

Niezależnie od tego, na której zakładce się znajdujesz, zawsze towarzyszy ci pasek podstawowych opcji zamieszczony u dołu ekranu. Są to: Kokpit, Dodaj, Szukaj oraz Menu.

ipad-opcje

  1. Kokpit – pozwala na szybki powrót do strony głównej CRM, czyli Kokpitu.
  2. Dodaj – przycisk pozwalający na dodanie Zadania, Kontaktu (Osoby lub Firmy), bądź Szansy sprzedaży z każdego miejsca w aplikacji mobilnej.ipad-dodaj
  3. Szukaj – wyszukiwarka, która umożliwia szybkie odnajdywanie wprowadzonych danych.
  4. Menu – lista zakładek, która pojawi się po prawej stronie ekranu, po naciśnięciu ikony Menu.ipad-menu

 

Kokpit i Powiadomienia

Kokpit

W aplikacji mobilnej na Kokpicie znajdziesz Tablicę, czyli ostatnie wpisy, wiadomości e-mail oraz pozostałe aktywności. Ponadto, w wersji na iPad, Kokpit jest rozszerzony o listę najbliższych zadań. Z poziomu Kokpitu możliwe jest również dodanie notatki oraz załączenie pliku.
ipad-kokpit

Podobnie jak w przeglądarkowej wersji Livespace, możesz korzystać z filtrów wpisów, dzięki którym doprecyzujesz, które informacje chcesz widzieć na swojej tablicy.ipad-filtruj-wpisyPowiadomienia

Powiadomienia są dostępne w prawym górnym rogu ekranu. Znajdziesz tam wszystkie typy powiadomień związane z Twoimi aktywnościami w Livespace. Dostępna opcja Oznacz jako przeczytane, pozwala oznaczyć wszystkie nieprzeczytane wiadomości jako przeczytane – jednym kliknięciem!ipad-powiadomienia

Kontakty w aplikacji mobilnej

W zakładce Kontakty znajdziesz wszystkie dodane kontakty podzielone na Firmy oraz Osoby.

W tym miejscu możesz dodawać nowe kontakty i zarządzać istniejącymi używając funkcji Operacje na liście. Decyduj o widoku listy i sposobie wyświetlania danych dzięki opcjom Filtruj oraz Sortuj.
ipad-kontakty

Kalendarz i Zadania

Kalendarz – wyświetla te zadania, które mają ustawiony termin realizacji. Wybierz interesującą Cię datę i przełączaj kalendarz na dzienny, 5-dniowy, tygodniowy, miesięczny, lub roczny.

Zadania – w tym miejscu znajdziesz pełną listę zadań. Ponadto, z tej zakładki możesz dodawać nowe zadania i zarządzać istniejącymi używając funkcji Operacje na liście. Decyduj też o widoku listy i sposobie wyświetlania zadań dzięki opcjom Filtruj oraz Sortuj.ipad-kalendarz-i-zadania

Szanse sprzedaży i Statystyki

Szanse sprzedaży

W Szansach sprzedaży znajdują się wszystkie Szanse sprzedaży dodane przez Ciebie i Twoich współpracowników do Livespace CRM. W tym miejscu możesz dodać nowe Szanse sprzedaży i zarządzać istniejącymi korzystając z takich funkcji, jak między innymi: Operacje na liście, Filtruj, Sortuj, Widok.ipad-szanse-sprzedazy
Statystyki

W Statystykach znajdują się bieżące podsumowania wszystkich Twoich działań prowadzonych w CRM Livespace. Podobnie jak w wersji na przeglądarkę dostępne są statystyki: Otwartych i Zamkniętych Szans sprzedaży, statystyki Skuteczności, Produktów, Kontaktów, Aktywności, Ranking oraz Karta celów i wyników.ipad-statystykiWarto wiedzieć: