Dodaj pierwszą szansę sprzedaży
Aby dodać Szansę sprzedaży:
1. Wybierz Dodaj > Szansa sprzedaży z podręcznego menu dodawania
2. Podaj nazwę firmy, z którą dodajesz szansę sprzedaży i osobę, która za nią odpowiada.
3. Określ, kiedy spodziewasz się zakończyć sprzedaż.
4. Wskaż, czego dotyczy sprzedaż oraz ile jest warta.
5. Zatwierdź przyciskiem Dodaj.
Jeżeli dodałeś szansę sprzedaży z firmą i osobą której nie było wcześniej w Livespace, dodałeś od razu firmę i osobę!
Uzupełnij dane nowej firmy
Gdy dodasz nową firmę przy okazji dodawania szansy sprzedaży, dostaniesz powiadomienie, aby uzupełnić dane:
- Kliknij w powiadomienie i przejdź na profil firmy.
- Kliknij Edytuj aby uzupełnić informacje.
- Wprowadź NIP firmy.
- Kliknij na ikonę oka, aby pobrać dane na podstawie NIP’u.
- Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Uzupełnij informacje o osobie
Gdy przejdziesz na profil firmy, zobaczysz tam jej pracowników. Kliknij na pracownika, o którym chcesz uzupełnić informacje. Przejdziesz na jego profil.
- Kliknij Edytuj, aby uzupełnić informacje.
- Uzupełnij telefon, bezpośredni email i wszystkie informacje, jakimi dysponujesz.
- Możesz dodać więcej danych korzystając z przycisku +.
- Możesz też uzupełnić informację, gdzie poznałeś tą osobę.
- Zapisz zmiany.
Zaimportuj kontakty do Livespace
Aby zaimportować kontakty do Livespace:
- Przejdź do ustawień konta i wybierz sekcję Import.
- Wybierz Zaimportuj nowy plik.
- Wskaż plik Excel, csv, lub ods zawierający dane do importu.
- Przypisz odpowiednie dane – te dotyczące osoby do kolumny Dane osoby, te dotyczące firmy – do kolumny Dane firmy.
- Zatwierdź import przyciskiem Rozpocznij import.
Zaproś współpracowników
Aby zaprosić współpracowników do LiveSpace:
- Przejdź do ustawień konta i wybierze sekcję Użytkownicy.
- Wybierz Dodaj użytkowników.
- Wpisz adresy e-mail zapraszanych osób.
- Określ poziom uprawnień, jaki chcesz im nadać.
- Zatwierdź przyciskiem Wyślij.