Eksport notatek z tablicy

W Livespace CRM możesz wyeksportować treść tablicy z profilu Szansy sprzedaży, Osoby, Firmy i Zadania do pliku .xls. Używając opcji filtrowania wpisów ustalisz, jakiego typu informacje tablicy chcesz pobrać.

Eksportowanie zawartości tablicy

Możesz eksportować wszystkie lub część wpisów z tablicy. Zobacz, jak to zrobić, na przykładzie Szansy sprzedaży.

  1. Przejdź do profilu konkretnej Szansy sprzedaży, na przykład wybierając ją z zakładki Szanse sprzedaży.eksport-notatek-1
  2. Na tablicy profilu wybranej Szansy sprzedaży pod polem dodawania notatki, naciśnij Filtruj wpisy.
    eksport-notatek-2
  3. Panel, który rozwiniesz, pozwoli Ci dokładnie określić, jakie wpisy mają zostać wyświetlone na tablicy. Możesz ustalić, z czym są powiązane, jakiego typu są to wpisy, przez kogo i kiedy zostały dodane, lub czy są to wpisy obserwowane przez Ciebie. Możesz także wpisać słowo kluczowe, jakie jest zawarte w filtrowanych wpisach.
    eksport-notatek-3
  4. Upewnij się, czy wybrane filtry są właściwe, a następnie wybierz opcję Eksportuj.
    eksport-notatek-4
  5. Wszystkie notatki i aktywności przypisane do tego profilu i spełniające warunki filtrowania zostaną zapisane do pliku .xlxs na Twoim komputerze.

Warto wiedzieć:

  • Z tablicy Kokpitu eksport wpisów nie jest możliwy.
  • Eksport nie uwzględnia plików dodanych do tablicy. Aby wyeksportować plik z konkretnej notatki, naciśnij wybrany lub rozwiń strzałkę w prawym górnym rogu wpisu i wybierz opcję Pobierz wszystkie.eksport-notatek-5

Czytaj też: