Automatyczne proponowanie zadań
Funkcja Automatycznego proponowania zadań występująca w pakiecie Automation pozwala na ustawienie dowolnej sekwencji zadań. Dzięki niej, po wykonaniu zadania określonego typu, Livespace automatycznie zaproponuje […]
Praca z zadaniami i kalendarzem
Artykuły dla praktyków sprzedaży, szefów i właścicieli firm, którzy chcą udoskonalić proces sprzedaży, poznać techniki sprzedaży oraz wdrożyć narzędzia wspierające sprzedaż.
10 artykułów
-
-
Operacje na liście zadań i eksport zadań
W przypadku konieczności wykonania masowych operacji na zadaniach przydatne mogą okazać się operacje na liście. -
Profil zadania
W większości przypadków wszystkie informacje na temat zadania znajdują się bezpośrednio w formularzu dodawania/edycji zadania. Jeżeli jednak zadanie wymaga dodatkowego, bardziej rozbudowanego komentarza, istnieje […] -
Praca z listą zadań
Lista zadań to miejsce, w którym możesz śledzić wszystkie swoje zadania i planować ich realizację. Model działania z zadaniami w Livespace przenosi do systemu CRM […] -
Zadania prywatne
Livespace CRM pozwala na dodawanie zadań prywatnych, a więc takich, które przeznaczone są tylko dla ich właściciela. Jednak w określonych okolicznościach zadanie prywatne może […] -
Powtarzanie zadania (cykliczność)
Przy określaniu terminu nowego zadania istnieje możliwość wskazania, że dane zadanie ma być powtarzane regularnie. Jest to wówczas zadanie cykliczne. -
Uczestnicy zadania
Zadanie w Livespace CRM ma osobę dodającą oraz osobę odpowiedzialną. Może mieć również oznaczone dodatkowe osoby, określane jako Uczestnicy zadania. -
Przypomnienia o zadaniach
Każde zadanie dodane do Livespace CRM może mieć włączone przypomnienie, ustalane z określonym wyprzedzeniem, niezależnym dla każdego zadania. -
Formularz dodawania i edycji zadania
Dodanie zadania oznacza otwarcie formularza dodawania zadania. Jest to uniwersalne rozwiązanie pozwalające Ci w szybki sposób dodawać zarówno proste zadania dla siebie, jak i […] -
Jak dodać zadanie?
Dodawanie zadania w Livespace CRM może odbywać się na kilka różnych sposobów. Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, dodanie zadania będzie zawsze przebiegało […]