Tablica Kanban to narzędzie wspomagające zarządzanie projektami i procesami. System kanban polega natomiast na takim organizowaniu procesu, aby każda osoba, dział, czy zespół zaangażowany w proces dostarczał w danej chwili dokładnie tyle ile jest potrzebne. Założeniem Tablicy Kanban jest układ kolumnowy, każda kolumna nazwana jest jednym krokiem z procesu i zawiera zadania należące do tego właśnie etapu.
Tablica Kanban, jako widok w Livespace CRM
W Livespace w zakładce Szanse sprzedaży również dostępny jest widok w postaci Tablicy Kanban. Jeżeli ustawienia pozostaną bez zmian, wówczas zobaczysz domyślny proces sprzedaży
oraz otwarte szanse sprzedaży znajdujące się w poszczególnych etapach tego procesu.
Widok Tablicy Kanban pokazuje także wartość prognozowaną
oraz ilość szans sprzedaży znajdujących się w danym etapie.
Istotnym elementem Tablicy Kanban jest informacja o aktualnym statusie zadań w danej szansie sprzedaży. W Livespace informacja ta jest przedstawiona w postaci kropki w polu szansy sprzedaży. Kolory oznaczają kolejno:
- Biała – nie ma zadań
- Szara – zadania zaplanowane na później
- Zielona – zadania na dziś
- Czerwona – zadania spóźnione
W widoku Tablicy Kanban dostępna jest również, tak jak w innych typach widoków, funkcja Filtruj. Dzięki filtrom możesz wybrać na przykład tylko szanse sprzedaży jednego właściciela, lub takie w których zostało zrealizowane konkretne działanie.
Warto wiedzieć
W widoku Tablicy Kanban filtr Proces jest ograniczony do wyboru tylko jednego procesu w tym samym czasie. Nie można jednocześnie na Tablicy Kanban wyświetlić szans sprzedaży z wielu procesów.
W Tablicy Kanban widoczne są tylko szanse sprzedaży ze statusem otwarte.