Statystyki zakończonych szans sprzedaży dotyczą wyłącznie szans sprzedaży, które mają status Wygrana, Przegrana lub Nieaktualna, a więc dotyczą tych szans sprzedaży, które są zamknięte. Służą do analizy działań historycznych i wyciągania wniosków z dotychczasowej pracy.
Statystyki otwartych szans sprzedaży dotyczą wyłącznie szans sprzedaży, które mają status Otwarta. Służą do szybkiej oceny bieżącej sytuacji w firmie.
Statystyki kontaktów służą do oceny sytuacji związanej z dodanymi w Livespace CRM osobami i firmami. Dzięki nim szybko dowiesz się, z jakiego źródła pochodzą Twoje kontakty, do jakich grup należą oraz ile kontaktów jest pod opieką danego handlowca w Twojej firmie.
Statystyki aktywności pozwalają Ci śledzić konkretne działania wykonywane w Livespace CRM przez Twój zespół sprzedażowy. Dzięki nim dowiesz się, ile osób i firm zostało dodanych do kontaktów, jak również zdobędziesz informacje na temat zrealizowanych zadań i wysłanych emaili do klientów.
Przeglądanie statystyk aktywności
By zobaczyć statystyki kontaktów w Livespace CRM:
- Przejdź do zakładki Statystyki.
- Z menu po lewej wybierz Aktywności.
- Na stronie zobaczysz zebrane statystyki dla aktywności.
Statystyki uwzględniają:
- Kontakty — pokazują liczbę nowych osób i firm dodanych do Livespace.
- Szanse sprzedaży — uwzględniają nowe, wygrane, przegrane i nieaktualne szanse sprzedaży.
- Zadania planowane — zadania zaplanowane i wykonane będą pokazywane w aktywnościach. Użytkownicy mogą wybrać jakie okresy czasu będą wyświetlone (wykonane, obecne, przyszłe). Filtrując przez dany dzień, aktywności pokażą tylko wykonane zadania, nie wyświetlą nadchodzących czy czekających zadań. Zadania bez daty realizacji nie będą zliczane.
- Zadania wykonane — zadania, dla których data oznaczenia zadania jako wykonane jest zgodna z ustalonym zakresem filtrów. W tym przypadku data dodania zadania również nie ma znaczenia.
- Notatki — pokazują ile nowych notatek łącznie zostało dodanych na tablicach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni.
- Wysłane wiadomości — liczba wiadomości e-mail wysłanych do kontaktów w Livespace (ta pozycja jest tworzona w oparciu o dane pochodzące z integracji z kontem pocztowym).
Filtrowanie statystyk aktywności w CRM
Statystyki aktywności możesz wyświetlić dla całej firmy, jak i poszczególnych osób czy zespołów. Możesz także zdecydować, czy mają być wyświetlane za cały czas korzystania z Livespace czy też za konkretny okres. Dzięki opcji Własny zdefiniować możesz zakres dat, który ma objąć pokazywane statystyki.
Dodatkowe opcje statystyk aktywności
Pod każdą kategorią statystyk aktywności znajdują się dodatkowe opcje:
- Opcja rozkładu w czasie wyświetla wykres, który pokazuje Ci, w których momentach dana aktywność była największa, a w których najmniejsza.
- Podział na osoby wyświetla wykres ukazujący, jaki procent aktywności został wykonany przez daną osobę.
- Opcja tabela wyświetla aktywności w widoku tabelarycznym.
- Dzięki ostatniej opcji, pobierz XLS, możesz wyeksportować statystyki aktywności do arkusza XLS, który zostanie zapisany na Twoim dysku.
Statystyki skuteczności dotyczą wyłącznie szans sprzedaży, które mają status Wygrana oraz Przegrana. Służą do określania, na którym etapie szansy sprzedaży tracisz swoich klientów oraz jak wygląda skuteczność przechodzenia z etapu na etap. Dodatkowo pomagają określić, które działania mają rzeczywisty wpływ na wygrywanie szans sprzedaży.
Zakładka Ranking w zakładce Statystyki pokazuje użytkowników Livespace CRM, którzy mają szanse sprzedaży o największej wartości oraz tych, którzy posiadają tych szans najwięcej.
Statystyki produktów pokazują historyczne oraz prognozowane informacje o produktach w oparciu o dane wprowadzone do Livespace. Pozwalają również w szybki sposób oceniać, na ile sprzedaż produktów prognozowanych znalazła swoje potwierdzenie w faktycznej realizacji.
Aby dobrze zarządzać zespołem sprzedażowym, należy przede wszystkim określić jasne zasady oceny pracy handlowców w różnych obszarach ich działań. Zrównoważona Karta Celów i Wyników w Livespace CRM pomoże Ci to osiągnąć.