Archive for: Import danych

Zanim rozpoczniesz import danych do Livespace, odpowiednio przygotuj plik. Przykładowy plik możesz pobrać w Ustawieniach profilu > Import > Zaimportuj nowy plik > Pobierz przykładowy plik. 

Poniżej znajdziesz link do pobrania przykładowego pliku z bazą osób i firm:

Jak wygląda poprawnie przygotowany plik?

• zawarte w pliku dane mieszczą się w jednym arkuszu,
• dane są uporządkowane w kolumnach,
• jego wielkość nie przekracza 4 MB,
• jest zapisany w formacie .csv, .xls, .xlsx lub .ods,
• zawiera dane, które będą wymaganymi polami podczas importu:
  • imię i nazwisko dla osób,
  • nazwa firmy dla firm.

Warto wiedzieć:

• Jeśli jednocześnie importujesz osoby i firmy to dane zarówno osób, jak i firm zamieść w jednym arkuszu.
• Jeśli występuje problem z wyświetlaniem polskich znaków, zmień kodowanie znaków. Tutaj dowiesz się jak to zrobić.
• Jeśli chcesz posiadasz dane, których typu Livespace nie przewidział, rozbuduj formularze o własne pola dodatkowe przed wykonaniem importu. Tutaj napisaliśmy, jak dodać pola dodatkowe.

Przeczytaj też, jak zaimportować dane:

• Import danych z pliku

Możesz zaimportować swoje kontakty z Gmail do Livespace CRM. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

1. Zaloguj się do swojego konta Gmail.
2. Przejdź na zakładkę Kontakty, gdzie zobaczysz listę swoich kontaktów w Gmail:
   
3. Zaznacz wszystkie kontakty na liście:
   
4. Wybierz z menu przycisk Więcej, a następnie Eksportuj:
   
5. Wybierz, które kontakty chcesz eksportować i zatwierdź przyciskiem Eksportuj:
   
6. Po zatwierdzeniu możesz pobrać plik .csv zawierający Twoje kontakty.

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .csv, możesz je teraz zaimportować do Livespace CRM.

1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.
3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv z kontaktami Gmail do zaimportowowania lub nacisnąć na Dodaj plik i wyszukać plik ręcznie.
5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.
6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).
7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.
8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Aby zaimportować kontakty z Outlook 2007 do Livespace CRM, należy najpierw dokonać eksportu listy kontaktów z Outlook do pliku .csv, a następnie zaimportować ten plik do Livespace CRM.

Przed eksportem kontaktów z programu Outlook 2007 upewnij się, że tam właśnie są kontakty, które chcesz przenieść do Livespace.

Kliknij w zakładkę Kontakty i sprawdź, czy znajdują się one w folderze Kontakty.

Powinieneś sobaczyć listę swoich kontaktów, które chcesz wyeksportować, znajdującą się w folderze Kontakty.

Na liście folderów znajduje się również folder Sugerowane kontakty – jest on tworzony na bazie Twojej korespondencji mailowej. Niestety, w większości przypadków są tam jedynie adresy e-mail, a to za mało, żeby można było zaimportować dane do Livespace, który wymaga imienia i nazwiska kontaktu.

Aby wykonać eksport kontaktów:

1. Otwórz Outlook 2007 i kliknij kartę Plik w lewym górnym rogu.
2. Naciśnij pozycję Importuj lub eksportuj…
3. W pierwszym kroku kreatora wybierz opcję Eksport do pliku i potwierdź klikając Dalej.
4. Wybierz typ pliku Microsoft Excel 97-2003 i kliknij Dalej.
5. Wybierz źródłowy folder do eksportu. Najczęściej będzie to folder Kontakty, oczywiście pod warunkiem, że na samym początku sprawdziłeś i wiesz, że właśnie w tym folderze znajdują się Twoje kontakty.
   
6. Teraz wskaż, gdzie kontakty mają być zachowane. Może to być na przykład Twój pulpit. Pamiętaj, gdzie zapisujesz plik – będzie potrzebny! Zatwierdź klikając Dalej:
   
   

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .xls, możesz je teraz zaimportować do Livespace CRM. Przed zaimportowaniem warto otworzyć plik w Excelu i sprawdzić, czy na pewno wszystkie kontakty zostały w nim zapisane. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że importujemy plik, który faktycznie zawiera nasze dane.

Teraz pozostaje tylko zaimportować kontakty Outlooka z pliku, który został stworzony. Aby to zrobić:

1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.
3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .ods, lub .xls (.xlsx) z kontaktami do zaimportowowania lub nacisnąć na Dodaj plik.
5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.
6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.
7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób, lub firm).
8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.
9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów!