Archive for: Livespace configuration

W Livespace istnieje możliwość zdefiniowania dla kogo mają być widoczne kontakty, szanse sprzedaży oraz przestrzenie. Możemy wybrać jeden z trzech wariantów widoczności obiektów:

• publiczny – każdy użytkownik widzi obiekt na listach, ma dostęp do jego profilu oraz wszystkich informacji,
• niepubliczny – każdy użytkownik widzi obiekt na listach dla użytkownika z podstawowym zakresem informacji, ale nie ma dostępu do profilu i szczegółowych informacji o obiekcie. Pełny dostęp do profilu ma tylko Opiekun.
• ukryty – żaden użytkownik poza Opiekunem nie widzi obiektu na listach i nie ma dostępu do jego profilu.

Administrator może zadecydować z jaką widocznością będzie można dodawać kontakty, szanse sprzedaży oraz przestrzenie.

Ustawienia widoczności

Aby zdecydować o ustawieniu widoczności obiektów, należy przejść do Ustawień konta > Uprawnienia > Widoczność > Kontakty.

W tym miejscu można włączyć możliwość dodawania kontaktów z określoną widocznością oraz zadecydować, która opcja będzie domyślną przy tworzeniu nowego obiektu.

Analogicznie, podobne ustawienia można wprowadzić dla szans sprzedaży oraz przestrzeni, przechodząc do odpowiednich zakładek.

Rozszerzanie widoczności dla innych użytkowników

Jeśli chcemy rozszerzyć uprawnienia dla innych użytkowników, możemy ich zaprosić jako Uczestników do kontaktu, szansy sprzedaży lub przestrzeni. Aby zdefiniować uprawnienia dla roli Uczestnika należy przejść do Ustawień konta >  Uprawnienia > Dostępy i wybrać opcję Edytuj przy roli Uczestnika.

W kolejnym kroku należy zdefiniować jaki zakres uprawnień ma mieć Uczestnik, oddzielnie dla osoby, firmy, szansy sprzedaży oraz przestrzeni.

Manager zespołu ma dostęp do kontaktów, szans sprzedaży oraz przestrzeni, których opiekunem jest użytkownik z jego zespołu. Nie ma zatem konieczności dodatkowego zapraszania go do tych obiektów.

Domyślnie zaproszeni Uczestnicy

Aby uniknąć konieczności każdorazowego zapraszania innych użytkowników jako Uczestników, istnieje możliwość zdefiniowania użytkowników domyślnie zaproszonych. Dzięki temu, przy dodawaniu nowego kontaktu lub szansy sprzedaży, wartość w polu Uczestnik zostanie automatycznie uzupełniona. Aby zdefiniować domyślnie zaproszonych użytkowników należy przejść do Ustawień konta >  Uprawnienia > Dostępy i wybrać opcję Edytuj przy roli Uczestnika, a następnie wybrać odpowiednich użytkowników w polu Domyślnie zaproszony, oddzielnie do osoby, firmy oraz szansy sprzedaży. Istnieje możliwość wyboru jednego użytkownika, kilku użytkowników niezależnie od zespołu, do którego należą oraz całych zespołów.

Przydzielanie dostępu do pojedynczego obiektu

Jeśli chcemy przydzielić dostęp określonym użytkownikom do pojedynczego kontaktu lub szansy sprzedaży, możemy to zrobić w szybki sposób przechodząc do profilu kontaktu lub szansy sprzedaży i wybierając opcję Edytuj, która znajduje się w sekcji informacyjnej po lewej stronie profilu. W kolejnym kroku należy wybrać odpowiednich użytkowników w polu Uczestnik.

Przydzielanie dostępu do wielu obiektów jednocześnie

Aby zmienić Uczestnika w wielu kontaktach lub szansach sprzedaży jednocześnie należy:

1. przejść do zakładki Kontakty lub Szanse sprzedaży,
2. wybrać opcję Operacje na liście,
3. zaznaczyć elementy, dla których chcemy zmienić Uczestnika,
4. wybrać opcję Zmień użytkownika,
5. z rozwijanej listy wybrać rolę Uczestnika oraz użytkowników, którym chcemy ją przydzielić.

Zobacz również: 

Jak skonfigurować uprawnienia.

Przykładowa konfiguracja dostępów w zespole.

Uprawnienia w Livespace mogą różnić się w zależności od roli, jaką użytkownik pełni w Livespace. Dodatkowo mogą one zostać rozszerzone w zależności od poziomu dostępu, jaki zostanie nadany użytkownikowi w danym obiekcie, czyli na przykład szansie sprzedaży, czy zadaniu.

Zespoły

Strukturę organizacyjną swojej firmy odzwierciedlisz dzięki opcji Zespoły.

1. Aby dodać zespół przejdź do Ustawienia konta > Użytkownicy > Zespoły wciśnij Dodaj zespół.
2. Następnie uzupełnij dane w formularzu. Wpisz nazwę zespołu i zespół nadrzędny. Przypisz użytkowników do tego zespołu oraz określ ich role.

Role w zespołach

W Livespace domyślnie występują trzy role użytkowników w zespole. Konfiguracja jest dostępna dla administratora z poziomu Ustawień konta > Użytkownicy > Role.

• Administrator – ma dostęp do wszystkich opcji, uprawnień tej roli nie można zmieniać.
• Manager.
• Użytkownik.

Poprzez konfigurator decydujesz o tym, jakie czynności może wykonywać Manager, czy Użytkownik w ramach wybranego obiektu. Możesz na przykład managerom umożliwić edytowanie i usuwanie wpisów na tablicy, a użytkownikom – nie.

Jak ustawić uprawnienia dla poszczególnych ról w zespole?

Przejdź do Ustawienia konta > Użytkownicy > Role  wybierz Edytuj w kolumnie Akcje

W dostępnej sekcji uprawnień ujrzysz listę obiektów, typu Osoby, Firmy, Zadania. W tym miejscu możesz dowolnie konfigurować uprawnienia.

Dostęp do obiektów

Nadając użytkownikowi lub zespołowi określony dostęp do szansy sprzedaży, firmy, czy osoby, możemy rozszerzyć jego uprawnienia w ramach tego obiektu.

Dostęp skonfigurujesz w Ustawieniach konta > Uprawnienia > Dostępy.

• Autor
• Odpowiedzialny
• Opiekun
• Uczestnik

Powyższe dostępy zależą od obiektu, na przykład do kontaktów – firm i osób – dostęp mają opiekunowie oraz uczestnicy.

Jak ustawić dostępy do poszczególnych obiektów?

Przejdź do Ustawienia konta >  Uprawnienia > Dostępy i wybierz Edytuj w kolumnie Akcje przy nazwie roli w obiekcie, której uprawnienia chcesz zmodyfikować

Zaznacz wybrane uprawnienia i Zapisz

Jak ustawić domyślne dostępy przy dodawaniu nowych kontaktów/szans sprzedaży/przestrzeni?

Widoczność pozwala na określenie, którzy użytkownicy będą widzieć kontakty i szanse na liście, lub w wyszukiwarce.
Publiczne kontakty i szanse są widoczne dla wszystkich użytkowników w pełnym zakresie, niepubliczne dla wszystkich użytkowników w ograniczonym zakresie (na liście), a ukryte tylko dla zaproszonych użytkowników (np. uczestników).

Aby ustawić widoczność poszczególnych obiektów przejdź do Ustawień konta > Uprawnienia > Widoczność  wybierz zakładkę Kontakty, Szanse sprzedaży lub Przestrzenie i włącz możliwość dodawania wybranych opcji widoczności.

Wybierz, jaka widoczność będzie domyślna podczas dodawania kontaktów, szans sprzedaży, czy przestrzeni.

Zmiana użytkownika w obiekcie

Gdy wszystkie uprawnienia zostaną nadane warto zweryfikować, ewentualnie zmienić użytkowników, którzy mają dostęp do poszczególnych obiektów. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Poprzez edycję.

Po wciśnięciu Pokaż szczegóły możesz także dodać uczestników do obiektu lub ich z niego usunąć.

2. Przy użyciu operacji na liście (np. dla masowej edycji).

Po wciśnięciu Zmień użytkownika wybierz, którą rolę chcesz edytować, wybierz nowego użytkownika, który ma pełnić tę rolę oraz Zapisz.

Przykład zastosowania uprawnień

Uprawnienia nadane w związku z rolami oraz obiektami sumują się, co opisaliśmy na przykładzie:

Przykład konfiguracji:

1. Użytkownik systemowo nie może usuwać szans sprzedaży.
2. Uczestnik nie może usuwać szans sprzedaży.
3. Opiekun może usuwać szanse sprzedaży.

Przykład działania:

W tym przypadku Użytkownik zaproszony do szansy sprzedaży jako Uczestnik, nie będzie mógł jej usunąć. Natomiast Użytkownik przypisany do wybranej szansy sprzedaży jako Opiekun, będzie mógł tę szansę usunąć.

 

Zobacz także:
Przykładowa konfiguracja dostępów
Widoczność kontaktów i szans sprzedaży

W Livespace CRM istnieje możliwość dostosowania formularzy osób, firm, szans sprzedaży, produktów i przestrzeni do własnych potrzeb. Możesz dodać nowe pola, zmieniać ich kolejność oraz grupować je w odpowiednie sekcje. Dzięki temu zaczniesz gromadzić znacznie więcej informacji o klientach – w zależności od specyfiki Twojej branży i ustalonej strategii sprzedaży.

---

Czytaj więcej

Jeżeli często otwierasz nowe szanse sprzedaży lub przestrzenie, wygodne może być uruchomienie funkcji ich automatycznego numerowania w Livespace CRM. Jej włączenie wprowadza nowe pole w formularzu szansy sprzedaży lub przestrzeni: Numer.

---

Jak działa automatyczne numerowanie?

Po uruchomieniu automatycznego numerowania w momencie dodawania nowej szansy sprzedaży lub przestrzeni będzie ona miała od razu przypisany kolejny, unikalny numer.Numer możesz ręcznie zmodyfikować:

Jak uruchomić automatyczne numerowanie szansy sprzedaży i przestrzeni w CRM?

Aby uruchomić automatyczne numerowanie szansy sprzedaży:

1. Przejdź do Ustawień konta.
2. Wybierz z menu po lewej Formularze.
3. Następnie wybierz zakładkę Numerowanie.
4. Włącz opcję numerowania szansy sprzedaży lub przestrzeni.
5. Możesz dodatkowo ustawić parametry numerowania zgodnie z podaną legendą.

Domyślnie schemat numeracji to:

[ kolejny numer ] / [ rok ]   zapisany jako %N/%Y

Możesz zdecydować o zmianie formy numeracji, zmieniając kolejność elementów lub wprowadzając dodatkową informację o miesiącu – %M, dniu – %D, inicjałach użytkownika – %I, czy dla roku – %Y.
Możliwa jest również zmiana wartości numerowania, gdy chcesz rozpocząć je na przykład od liczby 1000 bądź zresetować w nowym roku.

Co się dzieje, gdy usunę sprzedaż lub przestrzeń?

Usunięcie szansy sprzedaży przenosi ją na listę usuniętych, można ją jednak później przywrócić. Dlatego jeżeli usuniesz daną szansę sprzedaży lub przestrzeń, funkcja automatycznego numerowania i tak zaproponuje kolejny numer. Dzięki temu jeśli przywrócisz szansę sprzedaży, nie będzie ona miała zdublowanego numeru.

Segmentacja klientów jest jedną z najprzydatniejszych funkcjonalności w Livespace CRM, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie określić, czy dany klient jest ważny czy też nie, a także pokaże, którzy klienci najlepiej wpisują się w obraz Twojego idealnego partnera biznesowego. Dzięki segmentacji w Livespace, zrozumiesz, z jakimi klientami pracujesz i na których powinieneś się skupić w pierwszej kolejności, by osiągać sukcesy sprzedażowe. Ty wiesz najlepiej, jaki klient najbardziej odpowiada Twojej firmie i jej potrzebom, dlatego kryteria segmentacji i ich ważność mogą być przez Ciebie dowolnie zmieniane, dodawane i usuwane, a cały proces raz skonfigurowanej segmentacji będzie całkowicie zautomatyzowany.

---

Konfiguracja segmentacji klientów (firm) w CRM

Aby rozpocząć ustawianie segmentacji:

1. Przejdź do Ustawień konta.
2. Wybierz Kontakty z lewego menu, a następnie zakładkę Segmentacja.
3. Naciśnij na przycisk Segmentacja firm
4. Jeśli ustawiasz segmentację po raz pierwszy, zobaczysz komunikat konfiguratora segmentacji. Naciśnij na Start, by rozpocząć dostosowywanie segmentacji do Twoich potrzeb.
5. W konfiguratorze zobaczysz kilka zdefiniowanych parametrów. Możesz także dodać swoje własne parametry, zanim jednak do tego przejdziemy, skonfiguruj pierwsze pole parametru zatytułowanego Potencjał sprzedaży.
6. Najpierw określ przedziały parametru (w tym przypadku ilość sztuk, które mogą zostać potencjalnie sprzedane).
   
7. Teraz każdemu przedziałowi przyporządkuj punkty. Jeśli chcesz premiować dany przedział, bo jest dla Ciebie najistotniejszy, przydziel mu więcej punktów.
8. Możesz także dodać kolejny przedział lub usunąć już istniejący.
9. Na koniec ustaw ważność parametru, by określić, jak wielki wpływ będzie on mieć na całokształt oceny danej firmy (lub osoby przy segmentacji osób).
10. Naciśnij na przycisk Przejdź do nadania nazw segmentom.
11. Nadaj nazwę każdemu segmentowi. Na przykład, najniższy segment, do którego zostaną automatycznie przydzielone firmy lub osoby na podstawie skonfigurowanych przez Ciebie parametrów, może być określony jako „Słaby”. Najlepsze firmy, z kolei, mogą zostać umieszczone w segmencie nazwanym „Idealny”.
12. Na koniec możesz też zmienić zakres punktów dla każdego segmentu.
13. By zachować wszystkie ustawienia konfiguratora segmentacji, naciśnij na przyciskZapisz dane i zakończ konfigurację. Od tej pory Twoi klienci będą automatycznie segmentowani według powyższych ustawień konfiguratora.

W każdej chwili możesz powrócić do ustawień segmentacji, by zmienić przyjęte kryteria lub wagę danego parametru. Zmiany po zapisaniu automatycznie obejmą wszystkich Twoich klientów, których masz w kontaktach w LiveSpace.

Dodawanie nowego parametru segmentacji

Zarówno podczas pierwszego użycia konfiguratora segmentacji, jak i po jego ustawieniu, możesz dodać własne parametry, według których będą segmentowani Twoi klienci. Aby to zrobić:

1. Przejdź do podstrony Segmentacja firm (lub Segmentacja osób) albo przejdź do punktu drugiego, jeśli już jesteś w konfiguratorze segmentacji.
2. Naciśnij link Dodaj parametr.
3. Wybierz Dodaj.
4. Otworzy się nowe okno, w którym możesz wpisać nazwę parametru. Dodatkowo możesz także umieścić jego opis.
5. Wybierz rodzaj mierzonych danych zależnie od tego, czy danymi będą liczby czy dane nieliczbowe (np. słowa).
6. Określ przedziały i dopisz do nich punkty.
7. Jeśli wszystkie ustawienia parametru są gotowe, naciśnij na Dodaj .
8. Nowy parametr zostanie zapisany.
9. Stworzony przez Ciebie parametr będzie widoczny na stronie segmentacji.

Warto wiedzieć:

• Po skonfigurowaniu zasad segmentacji, ustal w obrębie firmy zasady, zgodnie z jakimi chcesz podchodzić do poszczególnych typów klientów i jakie w związku z tym mają być podejmowane działania przez Twój zespół sprzedażowy. Zastanów się, na przykład, jak obsługiwać klientów z segmentu o najwyższym potencjale sprzedaży, a co robić z tymi klientami, którzy zostali przypisani do najniższych segmentów. Możesz przyjąć inny model prowadzenia procesu sprzedaży, gdy dotyczy ona klienta z kluczowego segmentu. Więcej o wielu procesach sprzedaży przeczytasz tutaj.
• Możesz niemal dowolnie określić, jakimi parametrami będziesz rozróżniał swoich klientów. Jeżeli chcesz ich oceniać na podstawie parametru, którego nie ma na profilu kontaktu, wystarczy że dodasz nowe pole formularza. Więcej na temat zarządzania formularzami przeczytasz tutaj.