Widoczność kontaktów i szans sprzedaży
W Livespace istnieje możliwość zdefiniowania dla kogo mają być widoczne kontakty, szanse sprzedaży oraz przestrzenie. Możemy wybrać jeden z trzech wariantów widoczności obiektów: publiczny […]
Livespace configuration
Artykuły dla praktyków sprzedaży, szefów i właścicieli firm, którzy chcą udoskonalić proces sprzedaży, poznać techniki sprzedaży oraz wdrożyć narzędzia wspierające sprzedaż.
24 artykuły
-
-
Przykładowa konfiguracja dostępów
Livespace umożliwia niemal dowolną konfigurację w zakresie dostępów i uprawnień użytkowników do danych umieszczonych w CRM. Dzięki temu odzwierciedlisz faktyczną strukturę swojej organizacji wraz […] -
Jak skonfigurować uprawnienia?
Uprawnienia w Livespace mogą różnić się w zależności od roli, jaką użytkownik pełni w Livespace. Dodatkowo mogą one zostać rozszerzone w zależności od poziomu […] -
Import danych z pliku
W Livespace możesz w prosty sposób zaimportować dane (na przykład bazę kontaktów) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods lub .xls, czyli standardowego arkusza […] -
Ustawienia regionalne
Ustawienia regionalne to obszar, w którym skonfigurujesz język, ustawisz strefę czasową, wyświetlanie formatu danych w CRM dostosowując go do swoich potrzeb. Ustawienia regionalne Aby włączyć ustawienia […] -
Wiele procesów sprzedaży w CRM
Livespace CRM pozwala na tworzenie więcej niż jednego procesu sprzedaży. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy prowadzisz sprzedaż w różny sposób w zależności […] -
Konfigurator procesu sprzedaży
W Livespace proces sprzedaży dzieli się na dwa elementy: etapy oraz działania. Dzięki etapom masz wgląd w postęp danego procesu sprzedażowego. Działania z kolei, informują […] -
Import z pliku csv, xls, ods
W Livespace CRM możesz zaimportować dane (m.in. kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods, .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel. Aby przeprowadzić taki import: […] -
Szablony dokumentów
Szablony dokumentów w Livespace CRM pozwalają na zautomatyzowane tworzenie dokumentów o powtarzalnym wyglądzie. Korzystając z przygotowanych szablonów plików Word (.docx), Excel (.xlsx) lub PowerPoint […] -
Formularze – pola dodatkowe w Livespace CRM
W Livespace CRM istnieje możliwość dostosowania formularzy osób, firm, szans sprzedaży, produktów i przestrzeni do własnych potrzeb. Możesz dodać nowe pola, zmieniać ich kolejność oraz […] -
Konfiguracja i wykorzystanie powiązań w Livespace CRM
Powiązania pozwalają na odzwierciedlenie w CRM rozmaitych relacji pomiędzy klientami, partnerami i dostawcami. Przykłady powiązań Powiązaniami w Livespace mogą być: Relacje pomiędzy firmami: Centrala — Oddział […] -
Automatyczne numerowanie nowych elementów
Jeżeli często otwierasz nowe szanse sprzedaży lub przestrzenie, wygodne może być uruchomienie funkcji ich automatycznego numerowania w Livespace CRM. Jej włączenie wprowadza nowe pole w […] -
Konfiguracja segmentacji klientów (osób)
Segmentacja klientów jest jedną z najprzydatniejszych funkcjonalności w Livespace CRM, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie […] -
Konfiguracja segmentacji klientów (firm)
Segmentacja klientów jest jedną z najprzydatniejszych funkcjonalności w Livespace CRM, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie […] -
Edycja szablonu dokumentów
Szablony dokumentów bazują na zastępowaniu w przygotowanych wcześniej plikach określonych pól danymi z systemu CRM. Więcej na ten temat przeczytasz w materiale Szablony dokumentów. Aby […] -
Ustawienia powiadomień e-mail
Livespace CRM może Ci wysyłać powiadomienia e-mail. Takie powiadomienia wysyłane są na Twój adres logowania do Livespace i są związane z: przydzielonym zadaniem wykonaniem […] -
Podłączanie skrzynki e-mail
Podłączenie skrzynki e-mail do Livespace pozwala na gromadzenie korespondencji z klientami oraz na wysyłanie wiadomości bezpośrednio z CRM. Synchronizowane wiadomości zostaną przypisane do odpowiednich […] -
Szablony zadań
Livespace CRM pozwala stworzyć szablony zadań, których następnie możesz błyskawicznie użyć na profilach osób, firm, sprzedaży i przestrzeni. Dzięki temu nie będziesz tracić czasu […] -
Zadania posprzedażowe
Zadania posprzedażowe to zestaw gotowych, zdefiniowanych przez administratora zadań, jakie pojawią się po wygraniu albo przegraniu sprzedaży. Celem zadań posprzedażowych jest dbanie o lojalność […] -
iCal – integracja kalendarza z Google Calendar, MS Outlook
Zadania Livespace CRM pozwalają na integrację z zewnętrznymi programami obsługującymi kalendarze w formacie iCal lub RSS. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie kalendarza Livespace np. […] -
Konfiguracja statusów zadań
Statusy zadań w Livespace CRM pozwalają na szybkie filtrowanie zadań określonego typu oraz kontrolę zaawansowania realizacji zadań. Domyślnie statusy zadań są nieaktywne i wymagają ręcznego […] -
Konfiguracja typów zadań
Typy zadań w Livespace CRM pozwalają na szybkie filtrowanie zadań określonego typu oraz wygodne przeglądanie statystyk pod kątem realizacji zadań określonego typu. -
Jak korzystać z segmentacji w CRM?
Segmentacja klientów jest jedną z najprzydatniejszych funkcji w Livespace CRM, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie […]