Jak przenieść dane z Pipedrive?

/Kategoria: , , , /Autor:

Jeśli korzystasz z  Pipedrive,  możesz przenieść wszystkie swoje informacje do Livespace. Aby uruchomić przenoszenie danych z  Pipedrive przejdź do Ustawień konta > Integracje i dodatki,  następnie wybierz z listy  CRM, z którego korzystałeś do tej pory i uruchom integrację.

Aby uruchomić integrację:

  1. Przejdź do Pipedrive > Ustawienia > Dostosuj > Osobiste > Inne >API i skopiuj swój token API.
  2. Wklej pozyskany klucz API w Livespace > Ustawienia konta > Integracje i dodatki > Pipedrive i Zapisz.

3. Napisz do nas na czacie lub na support@livespace.io – uruchomimy przesyłanie danych.

Czytaj też:

Integracja CRM z Sellizer

/Kategoria: /Autor:

Sellizer to narzędzie pozwalające na automatyzację wysyłki ofert do klientów oraz rozbudowaną analitykę ich dotarcia i skuteczności.

Livespace CRM pozwala na integrację z Sellizerem i łatwe zarządzanie wysyłką z poziomu CRM.

W tym artykule opisaliśmy:

Czytaj więcej

Livespace CRM + Thulium

/Kategoria: , /Autor:

Dzięki integracji systemu VoIP Thulium z Livespace, możliwe jest wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z CRM.  Integracja ta pozwala zlecać wykonanie połączenia do klienta za pomocą jednego kliknięcia, bez konieczności wybierania numeru poprzez aparat telefoniczny.

W tym artykule opisaliśmy:

Wykonywanie połączeń z poziomu Livespace

Przy aktywnej integracji z systemem Thulium, możliwe jest szybkie wykonywanie połączeń do klientów, wywoływanych z poziomu systemu CRM i bez konieczności wybierania numeru na klawiaturze aparatu, czy dodatkowej aplikacji do obsługi VoIP.

Naciśnięcie na numer telefonu w Livespace powoduje wyświetlenie zapytania, czy nawiązać połączenie telefoniczne. Jeżeli potwierdzimy, że chcemy zadzwonić za pomocą systemu Thulium, zostanie nawiązane połączenie.

Jak uruchomić integrację?

Aby uruchomić integrację z systemem Thulium:

    1. Przejdź w Livespace do Ustawień konta
    2. Wybierz Integracje i dodatki > Thulium
    3. Następnie wybierz Podłącz istniejące konto Thulium
    4. W sekcji Dane konta należy podać odpowiednie dane dostępowe Thulium:
      • Użytkownik API
      • Hasło API
      • Domenę lub adres IP

Dane dostępowe do API odczytasz w panelu Thulium w zakładce Administracja > Parametry API.

Po zapisaniu formularza z danymi dostępowymi do Thulium, pojawi się lista użytkowników z Thulium, zaś po prawej stronie – pola wyboru użytkownika z aplikacji Livespace. W tym miejscu dopasujesz odpowiednio numery telefonów do użytkowników w Livespace.

 

Zobacz także:

Zapier – integracja z Livespace

/Kategoria: , /Autor:

Zapier pozwala na zautomatyzowane przesyłanie danych pomiędzy różnymi aplikacjami internetowymi. Dzięki tej integracji w prosty sposób połączysz Livespace z ponad 1000 aplikacji różnego typu.

Spis treści:

Jakie aplikacje możesz zintegrować z Livespace?

Pełna lista aplikacji, które zintegrujesz z Livespace, dostępna jest na stronie Zapier.

Na liście dostępnych integracji znajdują się między innymi:

  • Slack
  • Asana
  • Google Calendar
  • Mailchimp
  • Google Drive
  • Trello

Jak skonfigurować integrację z Zapier?

W celu uruchomienia integracji:

Po akceptacji zaproszenia integracja będzie dostępna na liście aplikacji widocznej w trakcie tworzenia nowej akcji Zapier jako:

  • aplikacja wywołująca (Trigger App)
  • aplikacja wykonująca (Action App)4. W panelu Zapier podaj trzy parametry dotyczące Twojej instancji Livespace:
  • Nazwę Twojej instancji Livespace (np. abc.livespace.io)
  • Twój API Key
  • Twój API Secret

Pamiętaj: 

Do stworzenia integracji za pomocą Zapier niezbędny jest klucz API (API key). W Livespace jest on udostępniany w pakiecie Automation i Enterprise. Informacje na ten temat znajdziesz w Ustawieniach konta > API.

Po konfiguracji możesz już przejść do łączenia wybranych aplikacji.

Jak Zapier ułatwi zarządzanie sprzedażą?

Zapier pomoże Ci w automatyzacji niektórych procesów, a także ułatwi zarządzanie informacjami gromadzonymi w różnych miejscach. Pozwoli na przykład na:

  • dodanie do kalendarza Livespace zadania, gdy pojawi się nowe zadanie w kalendarzu Google,
  • utworzenie szansy sprzedaży w Livespace, gdy klient wypełni formularz kontaktowy na stronie internetowej,
  • wysłanie powiadomienia na Slack, gdy szansa sprzedaży zmieni swój status.

 

Zobacz także:

Migracja danych do Livespace – integracja z Import2

/Kategoria: , /Autor:

Dzięki integracji z Import2,  dostępnej dla posiadaczy pakietu Automation, w prosty sposób można przenieść dane do Livespace z innej aplikacji (na przykład CRM). Jedyny warunek – aplikacja, z której planujesz wykonać taką migrację, powinna się znajdować na liście gotowych integracji Import2.

W tym artykule opisaliśmy:

Czytaj więcej

PieSync – integracja z Livespace

/Kategoria: , /Autor:

PieSync to narzędzie, dzięki któremu w prosty sposób zintegrujesz dwie aplikacje. Oznacza to, że automatycznie przeniesiesz wybrane informacje z jednej aplikacji do drugiej, lub w obie strony. Jedyny warunek jest taki, że obie są na liście gotowych integracji PieSync.

Spis treści:

Jakie aplikacje możemy zintegrować z Livespace?

Pełna lista aplikacji, które zintegrujesz z Livespace dostępna jest na stronie PieSync.

 

Na liście dostępnych integracji znajdują się między innymi:

  • MailChimp
  • Intercom
  • Zendesk
  • GetResponse
  • Google Contacts

Jak działa PieSync?

W celu uruchomienia integracji, z poziomu PieSync wskaż dwie aplikacje, które chcesz ze sobą zintegrować i dzięki prostym warunkom zdecyduj, które dane i w jaki sposób będziesz przesyłać.

Główne warunki to IF i THEN:

Warto wiedzieć: 

Dzięki PieSync prześlesz informacje jednostronnie lub obustronnie, to od Ciebie zależy, który rodzaj synchronizacji wybierzesz. Możesz także wskazać aplikację, której dane zawsze będą bardziej aktualne. Na podstawie tej informacji PieSync będzie wiedział, w jaki sposób przekazać dane w sytuacji, gdy w obu narzędziach pojawią się różnice.

Jak PieSync ułatwi zarządzanie sprzedażą?

Jeżeli w firmie korzysta się z więcej niż jednego narzędzia, ciężko zadbać o jakość gromadzonych danych. Teraz w łatwy sposób zadbasz o ich spójność.

PieSync pomoże Ci w automatyzacji niektórych z założeń procesowych, a także ułatwi zarządzanie informacjami gromadzonymi w różnych miejscach.

Warto wiedzieć: 

Do stworzenia integracji za pomocą PieSync niezbędny jest klucz API (API key). W Livespace jest on udostępniany w pakiecie Automation. Informacje na ten temat znajdziesz w Ustawieniach konta > API.

Zobacz także:

Integracja CRM z SALESmanago

/Kategoria: , /Autor:

SALESmanago to nowoczesne narzędzie do automatyzacji marketingu i sprzedaży. Pozwala m.in. na:

  • wysyłkę mailingów oraz newsletterów
  • identyfikowanie i monitorowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową
  • automatyzację marketingu poprzez ustalenie reguł zachowania systemu i wysyłkę spersonalizowanych wiadomości e-mail oraz SMS

Livespace CRM pozwala na integracją z SALESmanago i wykorzystanie wszystkich zalet, jakie daje nowoczesny CRM oraz system Marketing Automation.

W tym artykule opisaliśmy:

Czytaj więcej

Integracja CRM z iPresso

/Kategoria: , , /Autor:

Livespace pozwala na dwustronną synchronizację kontaktów z iPresso oraz iPresso Express.

W tym artykule opisaliśmy:

Czytaj więcej

Informacje z CRM na urządzeniu mobilnym i kliencie poczty

/Kategoria: /Autor:

Wykorzystując kanały RSS możemy być informowani o tym, co nowego wydarzyło się w Livespace przez dowolny czytnik RSS – na komputerze, komórce czy tablecie.

W tym artykule opisaliśmy:

Czytaj więcej

Integracja CRM z Gravatar

/Kategoria: /Autor:

Gravatar jest to usługa pozwalająca powiązać adres e-mail z obrazkiem – awatarem użytkownika. W Livespace CRM istnieje możliwość włączenia integracji z Gravatarem. Dzięki temu, jeżeli dla któregoś z Twoich kontaktów zostanie odnaleziony awatar, zostanie on automatycznie użyty zamiast domyślnego obrazka na profilu i liście kontaktów. Oczywiście cały czas możesz ustawić własny awatar kontaktu.

Aby włączyć integrację z Gravatarem należy przejść do ustawień konta, a następnie w zakładce Integracje i dodatki kliknąć na logo Gravatar i zaznaczyć opcję:
gravatar

Liczba znalezionych awatarów zależy oczywiście od tego, ilu z naszych klientów skorzystało z tej usługi i ustawiło dla swojego adresu e-mail odpowiedni obrazek.

Jedno jest pewne -lista kontaktów ze zdjęciami osób wygląda zdecydowanie czytelniej!

Integracja CRM z Dropbox

/Kategoria: /Autor:

W Livespace CRM możemy zamieścić pliki pochodzące zarówno z komputera, na którym pracujemy, jak również wykorzystać te, które przechowujemy w Dropboxie (http://www.dropbox.com). W pierwszym przypadku (upload z dysku) wskazane pliki zostaną zamieszczone na serwerze Livespace, a dostęp do nich będzie możliwy w każdej chwili. W drugim (wykorzystanie Dropboxa) w Livespace zostanie zamieszczony jedynie link do pliku z Dropboxa, a zatem po usunięciu pliku z Dropboxa nie będzie on już dłużej dostępny w Livespace. Czytaj więcej

Integracja CRM z Landingi.com

/Kategoria: , , /Autor:

Landingi.com to przyjazny system, który pozwala tworzyć doskonałe landing page za pomocą prostego edytora wizualnego. Dzięki integracji z Livespace CRM zapisy z formularza w landing page’u mogą trafiać bezpośrednio do Livespace. Aby przeprowadzić integrację, wystarczy na stworzonej stronie podać w ustawieniach formularza dane API swojego konta Livespace CRM.

W tym artykule opisaliśmy:

Czytaj więcej

Integracja CRM z Prześwietl.pl

/Kategoria: , , /Autor:

Dzięki dostępnej w pakiecie Automation integracji Livespace CRM i Prześwietl.pl możesz błyskawicznie dodawać kompletne informacje o Twoich potencjalnych klientach, uzupełniając wszystkie dane na podstawie ich numeru NIP. Jednym kliknięciem!

W tym artykule opisaliśmy:

Czytaj więcej

Integracja z Google Chrome – wtyczka Livespace

/Kategoria: , , , /Autor:

Dzięki integracji Livespace CRM z Google Chrome, możliwe jest błyskawiczne dodawanie nowych kontaktów i szans sprzedaży do CRM za pomocą wtyczki Livespace Social Contact dostępnej w przeglądarce. Jeśli jeszcze jej nie masz, pobierz wtyczkę ze sklepu Google – jest ona dostępna pod adresem chrome-social-contact.

W tym artykule opisaliśmy:

Czytaj więcej

Integracja CRM z Datera Call-eX

/Kategoria: , , , , /Autor:

Dzięki integracji systemu VoIP Datera Call-eX z Livespace możliwe jest łatwe rejestrowanie historii połączeń w CRM. W historii kontaktu widoczna jest informacja o odbytej rozmowie, a także możliwość odsłuchania i pobrania nagrania z rozmowy. Integracja pozwala również zlecać wykonanie połączenia do klienta za pomocą jednego kliknięcia, bez konieczności wybierania numeru poprzez aparat telefoniczny, oraz na automatyczne wyświetlanie profilu klienta w momencie rozpoczęcia rozmowy przychodzącej.

W tym artykule opisaliśmy:

Czytaj więcej

Integracje z CRM

/Kategoria: , /Autor:

Livespace CRM w ramach pakietów Automation i Enterprise zapewnia możliwość integracji z wieloma narzędziami. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat każdego z nich.

  • Zapier – zautomatyzowane przesyłanie danych pomiędzy aplikacjami
  • Import2 – migracja danych z innych aplikacji do Livespace
  • PieSync – automatyczne przekazywanie wskazanych informacji między różnymi aplikacjami
  • Thulium – wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z CRM
  • Sellizer – automatyzacja wysyłki ofert do klientów bezpośrednio z CRM
  • SALESmanago – automatyzacja marketingu
  • iPresso – automatyzacja marketingu
  • Datera Call-eX – VoIP
  • Landingi.com – obsługa landing page
  • Google Chrome – dodawanie kontaktów
  • Kalendarz Google, Outlook i inne – wyświetlanie kalendarza Livespace w zewnętrznych narzędziach przez adres iCal
  • Prześwietl.pl – automatyczne uzupełniania danych firmy
  • Dropbox – obsługa plików
  • IMAP – konta pocztowe
  • Gravatar – awatary kontaktów
  • RSS – aktywności, powiadomienia i zadania

Livespace CRM posiada również API, które pozwala w szybki sposób zintegrować inne narzędzia i aplikacje używane w firmie – przeczytaj więcej.

iCal – integracja kalendarza z Google Calendar, MS Outlook

/Kategoria: , , /Autor:

Zadania Livespace CRM pozwalają na integrację z zewnętrznymi programami obsługującymi kalendarze w formacie iCal lub RSS. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie kalendarza Livespace np. w Google Calendar, Outlook, lub dowolnym innym narzędziu, w formie zewnętrznego kalendarza.

W tym artykule opisaliśmy:

Czytaj więcej