Twoi klienci mogą wybrać dogodny dla nich termin prezentacji produktu i zarezerwować spotkanie z Tobą poprzez Calendly? Połącz Calendly z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu po zarezerwowaniu terminu spotkania, w Livespace zostanie utworzona szansa sprzedaży zawierająca m.in. termin spotkania.

Jak działa integracja Livespace z Calendly?

  1. Rezerwujesz termin spotkania w Calendly.
  2. Zapier automatycznie dodaje nową osobę i szansę sprzedaży w Livespace.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Calendly na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję Invitee created i potwierdź wybór przez Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Calendly. Wybierz Sign in to Calendly
  5. Wprowadź API Key i potwierdź za pomocą Yes, continue
  6. Przetestuj połączenie.*na tym etapie warto jest zarezerwować testowy termin spotkania, aby Zapier pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.

Krok 2 – Action

    1. Wybierz z listy Livespace
    2. Zaznacz opcję Create Person
    3. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace
    4. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
      1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
      2. API key i API secret wybranego użytkownika.
    5. Zatwierdź za pomocą Yes, continue

W kolejnym kroku ustal dane osoby, jakie zostaną przekazane do Livespace.

Krok 3 – Action

      1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace
      2. Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
      3. Zaloguj się na swoje konto w Livespace
      4. Wybierz swoje konto Livespace w Zapier.
      5. W kolejnym kroku wybierz dane,które mają pojawić się w szansie sprzedaży
      6. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Po zarezerwowaniu terminu spotkania, na Twoim koncie w Livespace pojawi się nowa szansa sprzedaży. 

Czego potrzebujesz?

Chcesz, żeby każda osoba kontaktowa dodana w Livespace była dostępna w Twoim Outlooku? Połącz go z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, żeby mieć dostęp do kontaktów na każdym urządzeniu, na jakim korzystasz z Outlooka.

Jak działa integracja Livespace z Outlook?

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję New Person i potwierdź wybór przyciskiem Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.
  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
  6. Na tym etapie Zapier zaproponuje test połączenia z Livespace. Ponieważ jednak żaden kontakt najpewniej nie będzie właśnie w tym momencie dodawany do Livespace, więc test można pominąć w tym miejscu (przycisk Skip), a wykonać go w dowolnej chwili (bez potrzeby dodawania nowej osoby do Livespace) w osobnej karcie pod adresem zapier.com/app/connections

Krok 2 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Do this i wskaż aplikację Microsoft Outlook.
  2. Ustal, by akcją było dodanie nowego kontaktu, czyli Create Contact, a następnie Continue.
  3. Zaloguj się do Microsoft Outlook przyciskiem Sign in to Microsoft Outlook
  4. Po zalogowaniu w nowo otwartym oknie wybierz Continue i przejdź do dczas konfiguracji połączenia z Outlookiem przejdź do sekcji Customize contact.
    Określ które dane mają trafiać z Livespace do których pól w Outlooku. Podstawowym zestawem będzie wskazanie imienia kontaktu w polu First name i nazwiska w polu Last name. Email kontaktu przypisz do pola Email Addresses, a telefon do Business Phones.

    W kolejnych wierszach znajdziesz bardzo wiele innych pól, które możesz uzupełnić w Outlooku danymi pobieranymi z Livespace – można jednak również je pominąć – wtedy nowy kontakt w Outlooku będzie miał pobrane z Livespace tylko imię, nazwisko, adres email i numer telefonu.

  5. Po przypisaniu wszystkich potrzebnych elementów, zejdź na sam dół strony i wybierz przycisk Continue. Również na tym etapie pomiń automatyczny test (Skip), za to włącz Zap’a
  6. Przetestuj połączenie dodając nową Osobę do Livespace i sprawdź po kilku minutach czy do Twojego konta Outlook dodany został nowy kontakt.

Czego potrzebujesz?

Wygranie szansy sprzedaży w Twojej firmie jest początkiem kolejnego procesu, którym zarządzasz za pomocą aplikacji Trello? Połącz ją z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu, po wygraniu szansy sprzedaży, na Twojej tablicy w Trello, będzie automatycznie dodawana nowa karta.

Jak działa integracja Livespace z Trello?

  1. Wygrywasz szansę w Livespace.
  2. Zapier automatycznie dodaje nową kartę na tablicy w Trello.

Konfiguracja Zapier

  1. Krok 1 – Trigger

    1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

    2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
    3. Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez Save + Continue.
    4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
    5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
      1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
      2. API key i API secret wybranego użytkownika.
    6. Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

    Krok 2 – Filter

    1. Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że tylko po wygraniu szansy, w Trello ma pojawiać się nowe zadanie.
    2. Zaznacz Only continue if… i potwierdź wybór przez Save + Continue.
    3. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana: Status Name / (Tekst) / Contains / Wygrana i zatwierdź przez Test & Continue. 

      Krok 3 – Action

      1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Trello.
      2. Ustal, by akcją było dodanie nowej karty, czyli Create Card.
      3. Zaloguj się na swoje konto w Trello
      4. Połącz swoje konto w Trello z Zapier, wybierając opcję Connect An Account.
      5. Zezwól aplikacji Zapier na używanie Twojego konta w Trello, wybierając opcję Pozwalaj.
      6. W kolejnym kroku wybierz tablicę (Board) oraz listę (List), na której ma być dodana nowa karta oraz określ nazwę karty (Name).
      7. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej tablicy w Trello pojawi się nowa karta, zawsze po wygraniu szansy sprzedaży w Livespace.

Czego potrzebujesz?

Używasz Arkuszy Google do gromadzenia informacji o nowych klientach i okazjach sprzedażowych?  Zintegruj je z Livespace z Arkuszami Google za pośrednictwem Zapier, aby po dodaniu nowego wiersza w arkuszu, automatycznie była zakładana nowa szansa sprzedaży.

Jak działa zewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Dodaj informacje o nowej szansie w nowym wierszu Arkuszach Google.
  2. Zapier automatycznie dodaje te wiersze do Livespace jako nową szansę sprzedaży.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Google Sheets na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję New spreadsheet row i potwierdź wybór przez Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Google. Naciśnij Connect an Account.
  5. Zapier otworzy okno uwierzytelniania Google. Wskaż w nim konto, w którym znajduje się potrzebny arkusz kalkulacyjny. Następnie Zezwól aplikacji Zapier na dostęp do danych z Google Sheets.
  6. Zatwierdź przyciskiem Save + Continue.
  7. Wybierz z listy odpowiedni dokument oraz arkusz w GoogleSheets i naciśnij Continue.* Na tym etapie warto uzupełnić testowo formularz, aby pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.

Krok 2 – Action

  1. Aby dodać firmę, z którą będzie założona szansa sprzedaży w Livespace, wybierz z listy po lewej stronie krok Action.
  2. Znajdź na liście aplikacji Livespace i naciśnij na nią.
  3. Zaznacz Create Company, a następnie Save + Continue.
  4. Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
    1. Nazwę konta, na przykład abx.livespace.io
    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
  6. Rozwiń listę przy polu Company name i zadecyduj, z którego pola w arkuszu ma być pobierana nazwa firmy do Livespace.
  7. Dodatkowo można ustalić również inne pola, takie jak: źródło pozyskania, numer telefonu, NIP , opiekuna i inne, wg tego jakie dane będą podane w arkuszu w Google Sheets.
  8. Po ustawieniu wszystkich pól naciśnij na Continue, a w następnym oknie przetestuj ustawienie konfiguracji.

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
  2. Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
  3. Podczas konfiguracji poprzedniego kroku konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
  4. Wprowadź nazwę szansy sprzedaży z formularza lub swoją własną.
  5. Aby szansa była powiązana z dodawaną równocześnie firmą, w kolejny kroku rozwiń listę przy polu Company i wybierz opcję Use a Custom Value (advanced).
  6. W kolejnym kroku rozwiń listę przy polu Custom Valuve for Company ID i wybierz pole ID z kroku nr 2.
  7. Wybierz, jakie dane z arkuszu w Google Sheets mają się pojawić w szansie sprzedaży, na przykład, kto jest opiekunem szansy czy data finalizacji.
  8. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Czego potrzebujesz?

Sprzedaż w twojej firmie otwiera drogę do dłuższych relacji z klientem? Dzięki integracji Livespace z Zapierem w prosty sposób zautomatyzujesz proces  dodania nowej szansy sprzedaży z innym procesem!

Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Wygrywasz szansę sprzedaży w Livespace z procesem A.
  2. Zapier automatycznie dodaje nową szansę sprzedaży w Livespace z procesem B.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
  6. Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

Krok 2 – Filter

  1. Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że tylko po wygraniu szansy z procesem sprzedaży A w Livespace ma pojawiać się nowa szansa z procesem B.
  2. Zaznacz Only continue if… i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  3. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana z procesem sprzedaży A. Może to być, na przykład, Status contains Wygrana oraz Process Name contains Proces sprzedaży A.

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
  2. Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
  3. Podczas konfiguracji 1. kroku, konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
  4. Wprowadź nazwę nowej szansy sprzedaży oraz wybierz, jakie dane z wygranej szansy mają w nim się pojawić: na przykład, nazwa firmy.

Na tym etapie wybierz ID firmy w polu Company>Use a Custom Value (advanced)>Custom Value for Company ID. W ten sposób nowa szansa sprzedaży zostanie dodana do tej samej firmy.

Dodaj proces sprzedaży z którym zostanie utworzona nowa szansa. W tym celu w polu Sales process ID wpisz adres API procesu sprzedaży B (znajdziesz go w Ustawieniach konta>API>Szanse sprzedaży>Proces “Proces sprzedaży B”>ID procesu)

 

 

Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

 

Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowa szansa sprzedaży z procesem B, za każdym razem, gdy ktoś wygra szansę sprzedaży z procesem A.

 

Czego potrzebujesz?

Zależy Ci na uzyskaniu feedbacku od klientów, szans sprzedaży z którymi nie udało się wygrać? Użyj integracji Livespace z Zapier, aby po przegraniu szansy w Livespace automatycznie pojawiało się nowe zadanie przypominające o kontakcie z danym klientem.

Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Przegrywasz szansę sprzedaży w Livespace.
  2. Zapier automatycznie dodaje nowe zadanie do Livespace.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
  6. Na tym etapie warto jest przegrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną przegraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

Krok 2 – Filter

  1. Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że tylko po przegraniu szansy w Livespace ma pojawiać się zadanie.
  2. Zaznacz Only continue if… i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  3. Skonfiguruj warunek filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Przegrana. Może to być, na przykład, Status contains lost.

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
  2. Ustal, by akcją było dodanie nowego zadania, czyli Create Task.
  3. Podczas konfiguracji kroku 1 konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
  4. Wprowadź nazwę zadania oraz wybierz, jakie dane z szansy sprzedaży mają w nim się pojawić: na przykład, powiąż je z kontaktem lub szansą bądź dodaj opis.
  5. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowe zadanie, za każdym razem, gdy ktoś przegra szansę sprzedaży.

Czego potrzebujesz?

Wysyłasz ankiety do swoich klientów? Konkretne odpowiedzi są często wstępem do nawiązania bliższych relacji handlowych. Użyj integracji Livespace z Zapier, aby połączyć ankietę z Google Forms w taki sposób, by po wybraniu konkretnych odpowiedzi w ankiecie przez potencjalnego klienta, dodawał się automatycznie nowy kontakt do Livespace!

Jak działa integracja Google Forms z Livespace?

  1. Pojawiła się nowa odpowiedź na Twoją ankietę w Google Forms.
  2. Zapier automatycznie dodaje nowy kontakt w Livespace.

Zanim rozpoczniesz

  1. Upewnij się, że Twoja ankieta w Google Forms jest gotowa oraz połączona z Google Sheets, gdzie gromadzone są wyniki.
  2. Aby to zrobić, przejdź do Google Sheets, wybierz Tools > Create a form.
  3. Następnym krokiem będzie utworzenie odpowiedniej ankiety w oknie Google Forms, do którego zostaniesz przekierowany.

Konfiguracja Zapier

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i wybierz opcję Make a Zap!
  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Google Forms na liście aplikacji.
  3. Wybierz opcję New Response in Spreadsheet i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Google. Naciśnij Connect an Account.
  5. Zapier otworzy okno uwierzytelniania Google. Wskaż w nim konto, w oparciu o które powstała Twoja ankieta. Następnie Zezwól aplikacji Zapier na dostęp do formularzy.
  6. Zatwierdź przyciskiem Save + Continue.
  7. Wybierz z listy odpowiedni dokument oraz arkusz z odpowiedziami.* Na tym etapie warto uzupełnić testowo formularz, aby pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.
  8. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
  9. Ustal, by akcją było dodanie nowego kontaktu, czyli Create a Person.
  10. Podobnie jak w kroku 4, pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
  11. W nowym oknie wpisz dane z Livespace:
    1. nazwę instancji, na przykład abc.livespace.io,
    2. API key i API secret wybranego użytkownika, lub Użytkownika API.
      • *te dane znajdziesz na swoim koncie w Livespace > Ustawienia konta > API > Użytkownicy.
  12. Wybierz, które pola z ankiety mają zapisać się jako pola kontaktu w Livespace, takie jak: imię i nazwisko osoby, nazwa firmy, czy numer telefonu.
  13. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej instancji w Livespace pojawi nowy kontakt, za każdym razem, gdy ktoś uzupełni ankietę w Google Forms.

Czego potrzebujesz?

Jeśli korzystasz z  Pipedrive,  możesz przenieść wszystkie swoje informacje do Livespace. Aby uruchomić przenoszenie danych z  Pipedrive przejdź do Ustawień konta > Integracje i dodatki,  następnie wybierz z listy  CRM, z którego korzystałeś do tej pory i uruchom integrację.

Aby uruchomić integrację:

  1. Przejdź do Pipedrive > Ustawienia > Dostosuj > Osobiste > Inne >API i skopiuj swój token API.
  2. Wklej pozyskany klucz API w Livespace > Ustawienia konta > Integracje i dodatki > Pipedrive i Zapisz.

3. Napisz do nas na czacie lub na support@livespace.io – uruchomimy przesyłanie danych.

Czytaj też:

Sellizer to narzędzie pozwalające na automatyzację wysyłki ofert do klientów oraz rozbudowaną analitykę ich dotarcia i skuteczności.

Livespace CRM pozwala na integrację z Sellizerem i łatwe zarządzanie wysyłką z poziomu CRM.


Czytaj więcej

Dzięki integracji systemu VoIP Thulium z Livespace, możliwe jest wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z CRM.  Integracja ta pozwala zlecać wykonanie połączenia do klienta za pomocą jednego kliknięcia, bez konieczności wybierania numeru poprzez aparat telefoniczny.

Wykonywanie połączeń z poziomu Livespace

Przy aktywnej integracji z systemem Thulium, możliwe jest szybkie wykonywanie połączeń do klientów, wywoływanych z poziomu systemu CRM i bez konieczności wybierania numeru na klawiaturze aparatu, czy dodatkowej aplikacji do obsługi VoIP.

Naciśnięcie na numer telefonu w Livespace powoduje wyświetlenie zapytania, czy nawiązać połączenie telefoniczne. Jeżeli potwierdzimy, że chcemy zadzwonić za pomocą systemu Thulium, zostanie nawiązane połączenie.

Jak uruchomić integrację?

Aby uruchomić integrację z systemem Thulium:

    1. Przejdź w Livespace do Ustawień konta
    2. Wybierz Integracje i dodatki > Thulium
    3. Następnie wybierz Podłącz istniejące konto Thulium
    4. W sekcji Dane konta należy podać odpowiednie dane dostępowe Thulium:
      • Użytkownik API
      • Hasło API
      • Domenę lub adres IP

Dane dostępowe do API odczytasz w panelu Thulium w zakładce Administracja > Parametry API.

Po zapisaniu formularza z danymi dostępowymi do Thulium, pojawi się lista użytkowników z Thulium, zaś po prawej stronie – pola wyboru użytkownika z aplikacji Livespace. W tym miejscu dopasujesz odpowiednio numery telefonów do użytkowników w Livespace.

 

Zobacz także:

Zapier pozwala na zautomatyzowane przesyłanie danych pomiędzy różnymi aplikacjami internetowymi. Dzięki tej integracji w prosty sposób połączysz Livespace z ponad 1000 aplikacji różnego typu.

Jakie aplikacje możesz zintegrować z Livespace?

Pełna lista aplikacji, które zintegrujesz z Livespace, dostępna jest na stronie Zapier.

Na liście dostępnych integracji znajdują się między innymi:

  • Slack
  • Asana
  • Google Calendar
  • Mailchimp
  • Google Drive
  • Trello

Jak skonfigurować integrację z Zapier?

W celu uruchomienia integracji:

  • załóż konto w Zapier: https://zapier.com/sign-up – jeśli jeszcze go nie posiadasz.
  • Livespace pojawi się na liście dostępnych aplikacji.
  • Podczas dalszej konfiguracji będą potrzebne trzy parametry dotyczące Twojej instancji Livespace:
    • Nazwę Twojej instancji Livespace (np. abc.livespace.io)
    • Twój API Key
    • Twój API Secret

Pamiętaj: 

Do stworzenia integracji za pomocą Zapier niezbędny jest klucz API (API key). W Livespace jest on udostępniany w pakiecie Automation i Enterprise. Informacje na ten temat znajdziesz w Ustawieniach konta > API.

Po konfiguracji możesz już przejść do łączenia wybranych aplikacji.

Jak Zapier ułatwi zarządzanie sprzedażą?

Zapier pomoże Ci w automatyzacji niektórych procesów, a także ułatwi zarządzanie informacjami gromadzonymi w różnych miejscach. Pozwoli na przykład na:

  • dodanie do kalendarza Livespace zadania, gdy pojawi się nowe zadanie w kalendarzu Google,
  • utworzenie szansy sprzedaży w Livespace, gdy klient wypełni formularz kontaktowy na stronie internetowej,
  • wysłanie powiadomienia na Slack, gdy szansa sprzedaży zmieni swój status.

Przykłady użycia integracji z Zapier w Livespace

Wewnętrzna:

Zewnętrzna:

Zobacz także:

PieSync to narzędzie, dzięki któremu w prosty sposób zintegrujesz dwie aplikacje. Oznacza to, że automatycznie przeniesiesz wybrane informacje z jednej aplikacji do drugiej, lub w obie strony. Jedyny warunek jest taki, że obie są na liście gotowych integracji PieSync.

Jakie aplikacje możemy zintegrować z Livespace?

Pełna lista aplikacji, które zintegrujesz z Livespace dostępna jest na stronie PieSync.

 

Na liście dostępnych integracji znajdują się między innymi:

  • MailChimp
  • Intercom
  • Zendesk
  • GetResponse
  • Google Contacts

Jak działa PieSync?

W celu uruchomienia integracji, z poziomu PieSync wskaż dwie aplikacje, które chcesz ze sobą zintegrować i dzięki prostym warunkom zdecyduj, które dane i w jaki sposób będziesz przesyłać.

Główne warunki to IF i THEN:

Warto wiedzieć: 

Dzięki PieSync prześlesz informacje jednostronnie lub obustronnie, to od Ciebie zależy, który rodzaj synchronizacji wybierzesz. Możesz także wskazać aplikację, której dane zawsze będą bardziej aktualne. Na podstawie tej informacji PieSync będzie wiedział, w jaki sposób przekazać dane w sytuacji, gdy w obu narzędziach pojawią się różnice.

Jak PieSync ułatwi zarządzanie sprzedażą?

Jeżeli w firmie korzysta się z więcej niż jednego narzędzia, ciężko zadbać o jakość gromadzonych danych. Teraz w łatwy sposób zadbasz o ich spójność.

PieSync pomoże Ci w automatyzacji niektórych z założeń procesowych, a także ułatwi zarządzanie informacjami gromadzonymi w różnych miejscach.

Warto wiedzieć: 

Do stworzenia integracji za pomocą PieSync niezbędny jest klucz API (API key). W Livespace jest on udostępniany w pakiecie Automation. Informacje na ten temat znajdziesz w Ustawieniach konta > API.

Zobacz także:

SALESmanago to nowoczesne narzędzie do automatyzacji marketingu i sprzedaży. Pozwala m.in. na:

  • wysyłkę mailingów oraz newsletterów
  • identyfikowanie i monitorowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową
  • automatyzację marketingu poprzez ustalenie reguł zachowania systemu i wysyłkę spersonalizowanych wiadomości e-mail oraz SMS

Livespace CRM pozwala na integracją z SALESmanago i wykorzystanie wszystkich zalet, jakie daje nowoczesny CRM oraz system Marketing Automation.


Czytaj więcej

Livespace pozwala na dwustronną synchronizację kontaktów z iPresso oraz iPresso Express.

Czytaj więcej

Wykorzystując kanały RSS możemy być informowani o tym, co nowego wydarzyło się w Livespace przez dowolny czytnik RSS – na komputerze, komórce czy tablecie.


Czytaj więcej

Gravatar jest to usługa pozwalająca powiązać adres e-mail z obrazkiem – awatarem użytkownika. W Livespace CRM istnieje możliwość włączenia integracji z Gravatarem. Dzięki temu, jeżeli dla któregoś z Twoich kontaktów zostanie odnaleziony awatar, zostanie on automatycznie użyty zamiast domyślnego obrazka na profilu i liście kontaktów. Oczywiście cały czas możesz ustawić własny awatar kontaktu.

Aby włączyć integrację z Gravatarem należy przejść do ustawień konta, a następnie w zakładce Integracje i dodatki kliknąć na logo Gravatar i zaznaczyć opcję:
gravatar

Liczba znalezionych awatarów zależy oczywiście od tego, ilu z naszych klientów skorzystało z tej usługi i ustawiło dla swojego adresu e-mail odpowiedni obrazek.

Jedno jest pewne -lista kontaktów ze zdjęciami osób wygląda zdecydowanie czytelniej!

W Livespace CRM możemy zamieścić pliki pochodzące zarówno z komputera, na którym pracujemy, jak również wykorzystać te, które przechowujemy w Dropboxie (http://www.dropbox.com). W pierwszym przypadku (upload z dysku) wskazane pliki zostaną zamieszczone na serwerze Livespace, a dostęp do nich będzie możliwy w każdej chwili. W drugim (wykorzystanie Dropboxa) w Livespace zostanie zamieszczony jedynie link do pliku z Dropboxa, a zatem po usunięciu pliku z Dropboxa nie będzie on już dłużej dostępny w Livespace. Czytaj więcej

Landingi.com to przyjazny system, który pozwala tworzyć doskonałe landing page za pomocą prostego edytora wizualnego. Dzięki integracji z Livespace CRM zapisy z formularza w landing page’u mogą trafiać bezpośrednio do Livespace. Aby przeprowadzić integrację, wystarczy na stworzonej stronie podać w ustawieniach formularza dane API swojego konta Livespace CRM.


Czytaj więcej

Dzięki dostępnej w pakiecie Automation integracji Livespace CRM i Prześwietl.pl możesz błyskawicznie dodawać kompletne informacje o Twoich potencjalnych klientach, uzupełniając wszystkie dane na podstawie ich numeru NIP. Jednym kliknięciem!


Czytaj więcej

Dzięki integracji Livespace CRM z Google Chrome, możliwe jest błyskawiczne dodawanie nowych kontaktów i szans sprzedaży do CRM za pomocą wtyczki Livespace Social Contact dostępnej w przeglądarce. Jeśli jeszcze jej nie masz, pobierz wtyczkę ze sklepu Google – jest ona dostępna pod adresem chrome-social-contact.


Czytaj więcej

Dzięki integracji systemu VoIP Datera Call-eX z Livespace możliwe jest łatwe rejestrowanie historii połączeń w CRM. W historii kontaktu widoczna jest informacja o odbytej rozmowie, a także możliwość odsłuchania i pobrania nagrania z rozmowy. Integracja pozwala również zlecać wykonanie połączenia do klienta za pomocą jednego kliknięcia, bez konieczności wybierania numeru poprzez aparat telefoniczny, oraz na automatyczne wyświetlanie profilu klienta w momencie rozpoczęcia rozmowy przychodzącej.


Czytaj więcej

Livespace CRM w ramach pakietów Automation i Enterprise zapewnia możliwość integracji z wieloma narzędziami. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat każdego z nich.

Livespace CRM posiada również API, które pozwala w szybki sposób zintegrować inne narzędzia i aplikacje używane w firmie – przeczytaj więcej.

Zadania Livespace CRM pozwalają na integrację z zewnętrznymi programami obsługującymi kalendarze w formacie iCal lub RSS. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie kalendarza Livespace np. w Google Calendar, Outlook, lub dowolnym innym narzędziu, w formie zewnętrznego kalendarza.


Czytaj więcej