Ciągle szukasz sposobów na jeszcze lepszą automatyzację swoich działań sprzedażowych? Jeśli tak, prawdopodobnie jesteś we właściwym miejscu. W tym artykule poznasz 5 przykładowych integracji Livespace z innymi aplikacjami dzięki Zapier.

PS. Jeśli jeszcze nie wiesz czym właściwie jest Zapier, rzuć okiem na ten artykuł.

Zap 1: Livespace i Google Sheets

Przenoszenie danych o szansach sprzedaży z Arkuszy Google do Livespace będzie szybsze, niż dotychczas. Ustaw integrację i uruchom automatyczne przesyłanie danych z arkuszy Google bezpośrednio do Livespace poprzez Zapier.

Ustawienie integracji pomiędzy Livespace i Google Sheets nie jest trudne, ale warto zwracać uwagę na szczegóły. Chcesz dowiedzieć się, jak ustawić taką integrację krok po kroku? Przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł.

Zap 2: Livespace i Google Forms

Google Forms to narzędzie często wykorzystywane do tworzenia ankiet. Ale czy wiesz, że można wysyłać odpowiedzi z ankiet na Twojej stronie bezpośrednio do Livespace bez potrzeby ręcznego przenoszenia ich z arkuszy. Jak to zrobić? Instrukcję znajdziesz tutaj.

Zap 3: Livespace i Trello

Niezależnie od tego, czy używasz Trello jako listę „to-do” w ramach konkretnego projektu albo zespołu, kalendarza, czy może w celu planowania wydarzeń, taka automatyzacja pomaga zaoszczędzić czas, aktualizując karty Trello z informacjami z Livespace.

Przykładowa integracja „Livespace – Trello”: wygrywasz szansę sprzedaży w Livespace i wtedy na Twojej tablicy w Trello jest automatycznie dodawana nowa karta.
Nie wiesz, jak to zrobić? Instrukcję znajdziesz tutaj.

Zap 4: Livespace i Calendly

Jeśli Ty i Twoi klienci korzystacie z Calendly do umawiania spotkań, to wiedz, że od teraz możesz wysyłać informację o spotkaniach również w Livespace automatycznie. Jak to działa? Po rezerwacji terminu spotkania w Calendly, w Livespace zostanie utworzony profil klienta oraz szansa sprzedaży, zawierająca między innymi termin spotkania.

Tak ustawiona integracja Livespace z Calendly sprawi, że na pewno nie przegapisz okazji sprzedażowej!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Klikaj tutaj i zobacz szczegóły.

Zap 5: Livespace i MS Outlook

Potrzebujesz prostego sposobu na przeniesienie kontaktów z Livespace na listę kontaktów w Microsoft Outlook? Dzięki integracji każdy nowy kontakt dodany do Livespace, będzie widoczny również w aplikacji Outlook. Potrzebujesz tego na co dzień? Instrukcję znajdziesz pod linkiem.

Korzystasz z innych aplikacji, o których tutaj nie napisaliśmy? Pamiętaj że dzięki integracji Livespace z Zapier, możesz połączyć swój CRM z ponad 1000 innych aplikacji. Sprawdź tutaj dokładną listę aplikacji.

Czytaj także:

Zapier – integracja z Livespace

Pomoc na stronie Zapier

Nie chcesz przegapić żadnej nowej okazji do sprzedaży? Użyj integracji Livespace z Zapier, aby po dodaniu nowej szansy w Livespace automatycznie pojawiało się nowe zadanie przypominające o kontakcie z danym klientem.

Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Dodajesz szansę sprzedaży w Livespace.
  2. Zapier automatycznie dodaje nowe zadanie do Livespace powiązane z tą szansą.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję New Deal i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
  6. Na tym etapie warto jest dodać testową szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną przegraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

Krok 2 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
  2. Ustal, by akcją było dodanie nowego zadania, czyli Create Task.
  3. Podczas konfiguracji kroku 1 konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
  4. Wprowadź nazwę zadania. Jeśli zadanie ma być na ten sam dzień, w którym jest ono dodawane, wpisz today w pole Date from. Następnie, aby przypisać zadanie do właściwej szansy sprzedaży, w polu Deal ustaw wartość Use a Custom Value (advanced) oraz w polu Custom Value for Deal ID ustaw wartość Deal ID.
  5. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowe zadanie, za każdym razem, gdy zostanie utworzona nowa szansa sprzedaży.

 

Czego potrzebujesz?

 

Twoi klienci mogą wybrać dogodny dla nich termin prezentacji produktu i zarezerwować spotkanie z Tobą poprzez Calendly? Połącz Calendly z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu po zarezerwowaniu terminu spotkania, w Livespace zostanie utworzona szansa sprzedaży zawierająca m.in. termin spotkania.

Jak działa integracja Livespace z Calendly?

  1. Rezerwujesz termin spotkania w Calendly.
  2. Zapier automatycznie dodaje nową osobę i szansę sprzedaży w Livespace.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Calendly na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję Invitee created i potwierdź wybór przez Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Calendly. Wybierz Sign in to Calendly
  5. Wprowadź API Key i potwierdź za pomocą Yes, continue
  6. Przetestuj połączenie.*na tym etapie warto jest zarezerwować testowy termin spotkania, aby Zapier pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.

Krok 2 – Action

    1. Wybierz z listy Livespace
    2. Zaznacz opcję Create Person
    3. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace
    4. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
      1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
      2. API key i API secret wybranego użytkownika.
    5. Zatwierdź za pomocą Yes, continue

W kolejnym kroku ustal dane osoby, jakie zostaną przekazane do Livespace.

Krok 3 – Action

      1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace
      2. Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
      3. Zaloguj się na swoje konto w Livespace
      4. Wybierz swoje konto Livespace w Zapier.
      5. W kolejnym kroku wybierz dane,które mają pojawić się w szansie sprzedaży
      6. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Po zarezerwowaniu terminu spotkania, na Twoim koncie w Livespace pojawi się nowa szansa sprzedaży. 

Czego potrzebujesz?

Chcesz, żeby każda osoba kontaktowa dodana w Livespace była dostępna w Twoim Outlooku? Połącz go z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, żeby mieć dostęp do kontaktów na każdym urządzeniu, na jakim korzystasz z Outlooka.

Jak działa integracja Livespace z Outlook?

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję New Person i potwierdź wybór przyciskiem Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.
  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
  6. Na tym etapie Zapier zaproponuje test połączenia z Livespace. Ponieważ jednak żaden kontakt najpewniej nie będzie właśnie w tym momencie dodawany do Livespace, więc test można pominąć w tym miejscu (przycisk Skip), a wykonać go w dowolnej chwili (bez potrzeby dodawania nowej osoby do Livespace) w osobnej karcie pod adresem zapier.com/app/connections

Krok 2 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Do this i wskaż aplikację Microsoft Outlook.
  2. Ustal, by akcją było dodanie nowego kontaktu, czyli Create Contact, a następnie Continue.
  3. Zaloguj się do Microsoft Outlook przyciskiem Sign in to Microsoft Outlook
  4. Po zalogowaniu w nowo otwartym oknie wybierz Continue i przejdź do dczas konfiguracji połączenia z Outlookiem przejdź do sekcji Customize contact.
    Określ które dane mają trafiać z Livespace do których pól w Outlooku. Podstawowym zestawem będzie wskazanie imienia kontaktu w polu First name i nazwiska w polu Last name. Email kontaktu przypisz do pola Email Addresses, a telefon do Business Phones.

    W kolejnych wierszach znajdziesz bardzo wiele innych pól, które możesz uzupełnić w Outlooku danymi pobieranymi z Livespace – można jednak również je pominąć – wtedy nowy kontakt w Outlooku będzie miał pobrane z Livespace tylko imię, nazwisko, adres email i numer telefonu.

  5. Po przypisaniu wszystkich potrzebnych elementów, zejdź na sam dół strony i wybierz przycisk Continue. Również na tym etapie pomiń automatyczny test (Skip), za to włącz Zap’a
  6. Przetestuj połączenie dodając nową Osobę do Livespace i sprawdź po kilku minutach czy do Twojego konta Outlook dodany został nowy kontakt.

Czego potrzebujesz?

Wygranie szansy sprzedaży w Twojej firmie jest początkiem kolejnego procesu, którym zarządzasz za pomocą aplikacji Trello? Połącz ją z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu, po wygraniu szansy sprzedaży, na Twojej tablicy w Trello, będzie automatycznie dodawana nowa karta.

Jak działa integracja Livespace z Trello?

  1. Wygrywasz szansę w Livespace.
  2. Zapier automatycznie dodaje nową kartę na tablicy w Trello.

Konfiguracja Zapier

  1. Krok 1 – Trigger

    1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

    2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
    3. Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez Save + Continue.
    4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
    5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
      1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
      2. API key i API secret wybranego użytkownika.
    6. Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

    Krok 2 – Filter

    1. Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że tylko po wygraniu szansy, w Trello ma pojawiać się nowe zadanie.
    2. Zaznacz Only continue if… i potwierdź wybór przez Save + Continue.
    3. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana: Status Name / (Tekst) / Contains / Wygrana i zatwierdź przez Test & Continue. 

      Krok 3 – Action

      1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Trello.
      2. Ustal, by akcją było dodanie nowej karty, czyli Create Card.
      3. Zaloguj się na swoje konto w Trello
      4. Połącz swoje konto w Trello z Zapier, wybierając opcję Connect An Account.
      5. Zezwól aplikacji Zapier na używanie Twojego konta w Trello, wybierając opcję Pozwalaj.
      6. W kolejnym kroku wybierz tablicę (Board) oraz listę (List), na której ma być dodana nowa karta oraz określ nazwę karty (Name).
      7. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej tablicy w Trello pojawi się nowa karta, zawsze po wygraniu szansy sprzedaży w Livespace.

Czego potrzebujesz?

Używasz Arkuszy Google do gromadzenia informacji o nowych klientach i okazjach sprzedażowych?  Zintegruj je z Livespace z Arkuszami Google za pośrednictwem Zapier, aby po dodaniu nowego wiersza w arkuszu, automatycznie była zakładana nowa szansa sprzedaży.

Jak działa zewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Dodaj informacje o nowej szansie w nowym wierszu Arkuszach Google.
  2. Zapier automatycznie dodaje te wiersze do Livespace jako nową szansę sprzedaży.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Google Sheets na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję New spreadsheet row i potwierdź wybór przez Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Google. Naciśnij Connect an Account.
  5. Zapier otworzy okno uwierzytelniania Google. Wskaż w nim konto, w którym znajduje się potrzebny arkusz kalkulacyjny. Następnie Zezwól aplikacji Zapier na dostęp do danych z Google Sheets.
  6. Zatwierdź przyciskiem Save + Continue.
  7. Wybierz z listy odpowiedni dokument oraz arkusz w GoogleSheets i naciśnij Continue.* Na tym etapie warto uzupełnić testowo formularz, aby pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.

Krok 2 – Action

  1. Aby dodać firmę, z którą będzie założona szansa sprzedaży w Livespace, wybierz z listy po lewej stronie krok Action.
  2. Znajdź na liście aplikacji Livespace i naciśnij na nią.
  3. Zaznacz Create Company, a następnie Save + Continue.
  4. Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
    1. Nazwę konta, na przykład abx.livespace.io
    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
  6. Rozwiń listę przy polu Company name i zadecyduj, z którego pola w arkuszu ma być pobierana nazwa firmy do Livespace.
  7. Dodatkowo można ustalić również inne pola, takie jak: źródło pozyskania, numer telefonu, NIP , opiekuna i inne, wg tego jakie dane będą podane w arkuszu w Google Sheets.
  8. Po ustawieniu wszystkich pól naciśnij na Continue, a w następnym oknie przetestuj ustawienie konfiguracji.

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
  2. Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
  3. Podczas konfiguracji poprzedniego kroku konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
  4. Wprowadź nazwę szansy sprzedaży z formularza lub swoją własną.
  5. Aby szansa była powiązana z dodawaną równocześnie firmą, w kolejny kroku rozwiń listę przy polu Company i wybierz opcję Use a Custom Value (advanced).
  6. W kolejnym kroku rozwiń listę przy polu Custom Valuve for Company ID i wybierz pole ID z kroku nr 2.
  7. Wybierz, jakie dane z arkuszu w Google Sheets mają się pojawić w szansie sprzedaży, na przykład, kto jest opiekunem szansy czy data finalizacji.
  8. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Czego potrzebujesz?

Sprzedaż w twojej firmie otwiera drogę do dłuższych relacji z klientem? Dzięki integracji Livespace z Zapierem w prosty sposób zautomatyzujesz proces  dodania nowej szansy sprzedaży z innym procesem!

Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Wygrywasz szansę sprzedaży w Livespace z procesem A.
  2. Zapier automatycznie dodaje nową szansę sprzedaży w Livespace z procesem B.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
  6. Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

Krok 2 – Filter

  1. Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że tylko po wygraniu szansy z procesem sprzedaży A w Livespace ma pojawiać się nowa szansa z procesem B.
  2. Zaznacz Only continue if… i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  3. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana z procesem sprzedaży A. Może to być, na przykład, Status contains Wygrana oraz Process Name contains Proces sprzedaży A.

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
  2. Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
  3. Podczas konfiguracji 1. kroku, konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
  4. Wprowadź nazwę nowej szansy sprzedaży oraz wybierz, jakie dane z wygranej szansy mają w nim się pojawić: na przykład, nazwa firmy.

Na tym etapie wybierz ID firmy w polu Company>Use a Custom Value (advanced)>Custom Value for Company ID. W ten sposób nowa szansa sprzedaży zostanie dodana do tej samej firmy.

Dodaj proces sprzedaży z którym zostanie utworzona nowa szansa. W tym celu w polu Sales process ID wpisz adres API procesu sprzedaży B (znajdziesz go w Ustawieniach konta>API>Szanse sprzedaży>Proces “Proces sprzedaży B”>ID procesu)

 

 

Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

 

Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowa szansa sprzedaży z procesem B, za każdym razem, gdy ktoś wygra szansę sprzedaży z procesem A.

 

Czego potrzebujesz?

Zależy Ci na uzyskaniu feedbacku od klientów, szans sprzedaży z którymi nie udało się wygrać? Użyj integracji Livespace z Zapier, aby po przegraniu szansy w Livespace automatycznie pojawiało się nowe zadanie przypominające o kontakcie z danym klientem.

Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Przegrywasz szansę sprzedaży w Livespace.
  2. Zapier automatycznie dodaje nowe zadanie do Livespace.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
  6. Na tym etapie warto jest przegrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną przegraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

Krok 2 – Filter

  1. Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że tylko po przegraniu szansy w Livespace ma pojawiać się zadanie.
  2. Zaznacz Only continue if… i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  3. Skonfiguruj warunek filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Przegrana. Może to być, na przykład, Status contains lost.

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
  2. Ustal, by akcją było dodanie nowego zadania, czyli Create Task.
  3. Podczas konfiguracji kroku 1 konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
  4. Wprowadź nazwę zadania oraz wybierz, jakie dane z szansy sprzedaży mają w nim się pojawić: na przykład, powiąż je z kontaktem lub szansą bądź dodaj opis.
  5. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowe zadanie, za każdym razem, gdy ktoś przegra szansę sprzedaży.

Czego potrzebujesz?

Wysyłasz ankiety do swoich klientów? Konkretne odpowiedzi są często wstępem do nawiązania bliższych relacji handlowych. Użyj integracji Livespace z Zapier, aby połączyć ankietę z Google Forms w taki sposób, by po wybraniu konkretnych odpowiedzi w ankiecie przez potencjalnego klienta, dodawał się automatycznie nowy kontakt do Livespace!

Jak działa integracja Google Forms z Livespace?

  1. Pojawiła się nowa odpowiedź na Twoją ankietę w Google Forms.
  2. Zapier automatycznie dodaje nowy kontakt w Livespace.

Zanim rozpoczniesz

  1. Upewnij się, że Twoja ankieta w Google Forms jest gotowa oraz połączona z Google Sheets, gdzie gromadzone są wyniki.
  2. Aby to zrobić, przejdź do Google Sheets, wybierz Tools > Create a form.
  3. Następnym krokiem będzie utworzenie odpowiedniej ankiety w oknie Google Forms, do którego zostaniesz przekierowany.

Konfiguracja Zapier

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i wybierz opcję Make a Zap!
  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Google Forms na liście aplikacji.
  3. Wybierz opcję New Response in Spreadsheet i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Google. Naciśnij Connect an Account.
  5. Zapier otworzy okno uwierzytelniania Google. Wskaż w nim konto, w oparciu o które powstała Twoja ankieta. Następnie Zezwól aplikacji Zapier na dostęp do formularzy.
  6. Zatwierdź przyciskiem Save + Continue.
  7. Wybierz z listy odpowiedni dokument oraz arkusz z odpowiedziami.* Na tym etapie warto uzupełnić testowo formularz, aby pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.
  8. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
  9. Ustal, by akcją było dodanie nowego kontaktu, czyli Create a Person.
  10. Podobnie jak w kroku 4, pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
  11. W nowym oknie wpisz dane z Livespace:
    1. nazwę instancji, na przykład abc.livespace.io,
    2. API key i API secret wybranego użytkownika, lub Użytkownika API.
      • *te dane znajdziesz na swoim koncie w Livespace > Ustawienia konta > API > Użytkownicy.
  12. Wybierz, które pola z ankiety mają zapisać się jako pola kontaktu w Livespace, takie jak: imię i nazwisko osoby, nazwa firmy, czy numer telefonu.
  13. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej instancji w Livespace pojawi nowy kontakt, za każdym razem, gdy ktoś uzupełni ankietę w Google Forms.

Czego potrzebujesz?

Zapier pozwala na zautomatyzowane przesyłanie danych pomiędzy różnymi aplikacjami internetowymi. Dzięki tej integracji w prosty sposób połączysz Livespace z ponad 1000 aplikacji różnego typu.

Jakie aplikacje możesz zintegrować z Livespace?

Pełna lista aplikacji, które zintegrujesz z Livespace, dostępna jest na stronie Zapier.

Na liście dostępnych integracji znajdują się między innymi:

  • Slack
  • Asana
  • Google Calendar
  • Mailchimp
  • Google Drive
  • Trello

Jak skonfigurować integrację z Zapier?

W celu uruchomienia integracji:

  • załóż konto w Zapier: https://zapier.com/sign-up – jeśli jeszcze go nie posiadasz.
  • Livespace pojawi się na liście dostępnych aplikacji.
  • Podczas dalszej konfiguracji będą potrzebne trzy parametry dotyczące Twojej instancji Livespace:
    • Nazwę Twojej instancji Livespace (np. abc.livespace.io)
    • Twój API Key
    • Twój API Secret

Pamiętaj: 

Do stworzenia integracji za pomocą Zapier niezbędny jest klucz API (API key). W Livespace jest on udostępniany w pakiecie Automation i Enterprise. Informacje na ten temat znajdziesz w Ustawieniach konta > API.

Po konfiguracji możesz już przejść do łączenia wybranych aplikacji.

Jak Zapier ułatwi zarządzanie sprzedażą?

Zapier pomoże Ci w automatyzacji niektórych procesów, a także ułatwi zarządzanie informacjami gromadzonymi w różnych miejscach. Pozwoli na przykład na:

  • dodanie do kalendarza Livespace zadania, gdy pojawi się nowe zadanie w kalendarzu Google,
  • utworzenie szansy sprzedaży w Livespace, gdy klient wypełni formularz kontaktowy na stronie internetowej,
  • wysłanie powiadomienia na Slack, gdy szansa sprzedaży zmieni swój status.

Przykłady użycia integracji z Zapier w Livespace

Wewnętrzna:

Zewnętrzna:

Zobacz także: