Archive for: Import danych

W Livespace możesz w prosty sposób zaimportować dane (na przykład bazę kontaktów) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods lub .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Jak wykonać import?

1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
2. Z menu po lewej stronie wybierz Import i eksport.
3. Naciśnij Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
4. Przeciągnij plik z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.
5. Po dodaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze. Część pól zostanie automatycznie rozpoznana i oznaczona kolorem zielonym. Możesz na tym etapie dowolnie zarządzać przypisaniem.
6. Postęp importu możesz śledzić z poziomu Ustawień konta. Po zakończeniu – otrzymasz powiadomienie.

Zasady łączenia danych z istniejącymi w CRM

Jeśli na Twoim koncie są już wcześniej dodane kontakty i szanse sprzedaży, wykonanie importu podobnych danych może powodować konflikt. Przeczytaj, jak Livespace rozpoznaje duplikaty podczas importu:

Firmy

1. Według NIP z pliku, jeśli w aplikacji istnieje firma z tym numerem NIP.
2. Według REGON z pliku, jeśli nie dopasowało po NIP, dopasuje po numerze REGON.
3. Według kolumny Nazwa, jeśli nie dopasowało firmy po NIP ani REGON, a znalazło firmę o tej samej nazwie, ale z różnym (lub bez) NIP i REGON w aplikacji.

Osoby

1. Według imienia, nazwiska i nazwy firmy.
2. Według imienia, nazwiska i danych kontaktowych (numery telefonów i adresy e-mail).

Wszystkie dane z pliku powinny być zgodne z tymi, które są podane w Livespace. Finalnie kontakty dopasowywane są na podstawie największej zgodności.

Warto wiedzieć:

• Jeśli w Ustawieniach profilu nie masz zakładki Import skontaktuj się z administratorem swojego konta. Brak możliwości importowania plików, może wynikać poziomu Twoich uprawnień.
• Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz wycofać import, przeczytaj tutaj jak to zrobić.

 

Przeczytaj też, jak przygotować plik do importu:

• Import danych – przygotowanie pliku

 

W Livespace CRM możesz zaimportować dane (m.in. kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods, .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Aby przeprowadzić taki import:

1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
   
2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.
3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.
5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.
6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.
7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).
8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.
9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

 

Przeczytaj też jak zaimportować kontakty z najpopularniejszych aplikacji:

• Microsoft Outlook 2007
• Microsoft Outlook 2010
• Mozilla Thunderbird
• Gmail
• iCloud

Jeśli korzystasz z HighRise CRM, również możesz przenieść wszystkie swoje informacje do Livespace. Czytaj więcej o imporcie danych z HighRise CRM.

 

---

Warto wiedzieć:

• W przypadku nieudanego importu, np. na skutek błędnie wskazanych pól, lub niepoprawnego formatu pliku, operację importu można wycofać – przeczytaj jak to zrobić.

• Jeżeli w wyniku importu danych nie wyświetlają się prawidłowo polskie znaki, prawdopodobnie występuje problem z kodowaniem znaków w pliku. Opisujemy to szerzej w sekcji Jak zmienić kodowanie znaków przed importem pliku.