W Livespace możesz w prosty sposób zaimportować dane (na przykład bazę kontaktów) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods lub .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.
Jak wykonać import?
- Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
- Z menu po lewej stronie wybierz Import i eksport.
- Naciśnij Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.

- Przeciągnij plik z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.

- Po dodaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze. Część pól zostanie automatycznie rozpoznana i oznaczona kolorem zielonym. Możesz na tym etapie dowolnie zarządzać przypisaniem.

- Postęp importu możesz śledzić z poziomu Ustawień konta. Po zakończeniu – otrzymasz powiadomienie.

Zasady łączenia danych z istniejącymi w CRM
Jeśli na Twoim koncie są już wcześniej dodane kontakty i szanse sprzedaży, wykonanie importu podobnych danych może powodować konflikt. Przeczytaj, jak Livespace rozpoznaje duplikaty podczas importu:
Firmy
- Według NIP z pliku, jeśli w aplikacji istnieje firma z tym numerem NIP.
- Według REGON z pliku, jeśli nie dopasowało po NIP, dopasuje po numerze REGON.
- Według kolumny Nazwa, jeśli nie dopasowało firmy po NIP ani REGON, a znalazło firmę o tej samej nazwie, ale z różnym (lub bez) NIP i REGON w aplikacji.
Osoby
- Według imienia, nazwiska i nazwy firmy.
- Według imienia, nazwiska i danych kontaktowych (numery telefonów i adresy e-mail).
Wszystkie dane z pliku powinny być zgodne z tymi, które są podane w Livespace. Finalnie kontakty dopasowywane są na podstawie największej zgodności.
Warto wiedzieć:
- Jeśli w Ustawieniach profilu nie masz zakładki Import skontaktuj się z administratorem swojego konta. Brak możliwości importowania plików, może wynikać poziomu Twoich uprawnień.
- Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz wycofać import, przeczytaj tutaj jak to zrobić.
Przeczytaj też, jak przygotować plik do importu: