Jeśli korzystasz z  Pipedrive,  możesz przenieść wybrane informacje do Livespace. Import z Pipedrive w ramach integracji uwzględnia:

  • użytkowników;
  • kontakty (firmy i osoby);
  • szanse sprzedaży, procesy sprzedaży i produkty;
  • zadania;
  • notatki (bez plików);
  • pola dodatkowe.

Aby uruchomić przenoszenie danych z  Pipedrive przejdź do Ustawień konta > Integracje i dodatki,  następnie wybierz z listy  CRM, z którego korzystałeś do tej pory i uruchom integrację.

Aby uruchomić integrację:

  1. Przejdź do Pipedrive > Ustawienia > Dostosuj > Osobiste > Inne >API i skopiuj swój token API.
  2. Wklej pozyskany klucz API w Livespace > Ustawienia konta > Integracje i dodatki > Pipedrive i Zapisz.

3. Napisz do nas na czacie lub na [email protected] – uruchomimy przesyłanie danych.

Czytaj też:

W Livespace możesz w prosty sposób zaimportować dane (na przykład bazę kontaktów) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods lub .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Jak wykonać import?

  1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
  2. Z menu po lewej stronie wybierz Import i eksport.
  3. Naciśnij Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
  4. Przeciągnij plik z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
  5. Po dodaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze. Część pól zostanie automatycznie rozpoznana i oznaczona kolorem zielonym. Możesz na tym etapie dowolnie zarządzać przypisaniem.
  6. Postęp importu możesz śledzić z poziomu Ustawień konta. Po zakończeniu – otrzymasz powiadomienie.

Zasady łączenia danych z istniejącymi w CRM

Jeśli na Twoim koncie są już wcześniej dodane kontakty i szanse sprzedaży, wykonanie importu podobnych danych może powodować konflikt. Przeczytaj, jak Livespace rozpoznaje duplikaty podczas importu:

Firmy

  1. Według NIP z pliku, jeśli w aplikacji istnieje firma z tym numerem NIP.
  2. Według REGON z pliku, jeśli nie dopasowało po NIP, dopasuje po numerze REGON.
  3. Według kolumny Nazwa, jeśli nie dopasowało firmy po NIP ani REGON, a znalazło firmę o tej samej nazwie, ale z różnym (lub bez) NIP i REGON w aplikacji.

Osoby

  1. Według imienia, nazwiska i nazwy firmy.
  2. Według imienia, nazwiska i danych kontaktowych (numery telefonów i adresy e-mail).

Wszystkie dane z pliku powinny być zgodne z tymi, które są podane w Livespace. Finalnie kontakty dopasowywane są na podstawie największej zgodności.

Warto wiedzieć:

  • Jeśli w Ustawieniach profilu nie masz zakładki Import skontaktuj się z administratorem swojego konta. Brak możliwości importowania plików, może wynikać poziomu Twoich uprawnień.
  • Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz wycofać import, przeczytaj tutaj jak to zrobić.

 

Przeczytaj też, jak przygotować plik do importu:

 

Faktury za przedłużenie konta Livespace udostępniane są na dwa sposoby:

  • Wysyłka na adres email wskazany podczas przedłużania
  • W sekcji Płatności -> Historia w aplikacji

Czytaj więcej

W dowolnym momencie możesz zapisać dane z Livespace do pliku Excel (.xls) lub .csv. Aby to zrobić, wystarczy przejść na widok listy i wybrać opcję Eksportuj.

Czytaj więcej

Nie – w przypadku przedłużenia konta wszystkie dane w Livespace CRM wprowadzone w trakcie okresu testowego są zachowane i można kontynuować pracę bez konieczności wprowadzania ich ponownie do nowego konta.

Darmowy okres testowy trwa 14 dni i polega na możliwości korzystania za darmo z pełnej wersji Livespace CRM. Po zakończeniu okresu testowego możliwe jest zakończenie testowania bez żadnych zobowiązań – po 14 dniach konto zostanie zablokowane, a następnie usunięte wraz z wprowadzonymi danymi.

W przypadku przedłużenia abonamentu na korzystanie z Livespace, wszystkie dane zostaną zachowane i możliwe będzie kontynuowanie pracy bez konieczności zakładania nowego konta.

Livespace CRM to kompleksowe narzędzie do zarządzania sprzedażą w segmencie B2B, dostarczające zbiór gotowych rozwiązań usprawniających zarządzanie zespołem handlowym i procesem pozyskiwania klienta w firmie. Wszystkie prezentowane w nim rozwiązania można wdrożyć samodzielnie w organizację pracy korzystając z własnej wiedzy lub z wykorzystaniem dodatkowego wsparcia ze strony zespołu Livespace i współpracujących z jego klientami trenerów sprzedaży. Na wsparcie to składają się m.in.:

  • Darmowe demo prezentujące działanie produktu;
  • Darmowe materiały i publikacje zamieszczane przez zespół Livespace w Bazie wiedzy
  • Darmowe kursy produktowe w Akademii Livespace;
  • Odpłatna konfiguracja startowa , która pozwoli w wybranych zakresach skonfigurować Livespace przy wsparciu opiekuna;
  • Warsztaty i szkolenia dla szefów sprzedaży i handlowców, prowadzone przez ekspertów z Livespace.

Sprawdź terminy najbliższych szkołeń.

Jeśli próbujesz dodać w Livespace CRM konto pocztowe Gmail lub GSuite i otrzymujesz komunikat, że nie udało się połączyć z Twoim kontem za pomocą wpisanych danych, pomimo że wprowadzasz je poprawnie, spróbuj wykonać kroki opisane w tym artykule.


Czytaj więcej

Kontakty w iCloud przechowywane są w formacie vCard, którego na dzień dzisiejszy Livespace CRM jeszcze nie wspiera. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zaimportować, będzie nam jednak potrzebne w tym celu dodatkowe narzędzie, dzięki któremu zapiszemy nasze kontakty iCloud w formacie csv. Czytaj więcej

Możesz importować do Livespace CRM kontakty, które masz już w programie Microsoft Outlook 2010. Najpierw jednak należy je wyeksportować. Żeby to zrobić:

  1. Otwórz program Outlook 2010.Otworz Outlook
  2. W programie Outlook naciśnij na menu Plik.Menu Plik w Outlook
  3. Wybierz Opcje.Opcje-Outlook
  4. Z menu po lewej stronie, naciśnij na Zaawansowane.Zaawansowane w Outlook
  5. Po prawej stronie okna, znajdź obszar Eksport i kliknij na Eksportuj.Eksport Outlook 2010
  6. W oknie Kreatora importu i eksportu, wybierz Eksport do pliku. Naciśnij Dalej.Eksport do pliku w Outlook
  7. W obszarze Utwórz plik typu, wybierz, na przykład, Microsoft Excel 97-2003. Naciśnij na Dalej.Eksport do Excel
  8. Wybierz folder Kontaktów, następnie naciśnij Dalej.Kontakty w Outlook
  9. Kliknij na Przeglądaj, aby wybrać miejsce zapisu pliku z kontaktami.Sciezka Outlook do zapisu pliku
  10. Wyświetli się podsumowanie akcji do wykonania. Wybierz Zakończ.Eksportowanie-do-pliku-w-outlook
  11. Kontakty zostaną zapisane w pliku w wybranej lokalizacji.

Export in progress Outlook

Teraz pozostaje tylko zaimportować kontakty Outlooka z pliku, który został stworzony. Aby to zrobić:

  1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.Opcja Ustawienia profilu w CRM
    Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
  2. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
  3. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z kontaktami do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
  4. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.Kontakty do LiveSpace CRM
  5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
  6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
  7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
  8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

W Livespace CRM możesz zaimportować dane (m.in. kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods, .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Aby przeprowadzić taki import:

  1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
    Opcja Ustawienia profilu w CRM
  2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
  3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
  4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
  5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.Kontakty do LiveSpace CRM
  6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
  7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
  8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
  9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

 

Przeczytaj też jak zaimportować kontakty z najpopularniejszych aplikacji:

Jeśli korzystasz z HighRise CRM, również możesz przenieść wszystkie swoje informacje do Livespace. Czytaj więcej o imporcie danych z HighRise CRM.

 


Warto wiedzieć:

  • W przypadku nieudanego importu, np. na skutek błędnie wskazanych pól, lub niepoprawnego formatu pliku, operację importu można wycofać – przeczytaj jak to zrobić.

Jeżeli wykonujesz eksport danych z innego narzędzia do pliku csv, a następnie chcesz go zaimportować do Livespace CRM, jest duża szansa, że wszystko będzie w porządku bez dodatkowych zabiegów. Jest jednak też możliwość, że pojawią się problemy z obsługą polskich znaków. Związane jest to z różnymi standardami kodowania polskich liter w plikach tekstowych. Jeżeli pojawił się problem z polskimi znakami, możesz zawsze wycofać import (opisujemy to szerzej w sekcji Jak wycofać zaimportowane kontakty) i spróbować przygotować plik do importu zgodnie z poniższą podpowiedzią. Będziesz do tego potrzebował programu Microsoft Excel.


Czytaj więcej

Livespace pozwala na szybki import Twoich danych z HighRise CRM. Dzięki temu możesz błyskawicznie rozpocząć pracę na nowym systemie, wykorzystując wszystkie zalety, jakie daje Livespace CRM.

 

Czytaj więcej

Przedłużając ważność stanowisk w Livespace możesz wybrać pakiet i określić termin, na jaki chcesz przedłużyć dostęp, samemu ustalając wysokość rabatu przysługującego za przedłużenie stanowisk.

Czytaj więcej

Kwestia bezpieczeństwa i poufności danych to niezwykle istotny element aplikacji CRM. W Livespace przywiązujemy do niego bardzo dużą wagę, w każdym aspekcie związanym z bezpieczeństwem.

Gdzie trzymane są dane, które znajdują się w Livespace CRM?

Aplikacja oraz dane systemu Livespace CRM utrzymywane są w wysokiej klasy serwerowniach Amazon Web Services w Irlandii. Amazon Web Services jest światowym liderem wśród dostawców rozwiązanych hostingowych.

 

W jaki sposób dane są zabezpieczone?

Dane każdego klienta są w Livespace CRM zapisywane w niezależnych bazach danych. Dane są w trybie ciągłym replikowane i zapisywane na kilku serwerach oraz archiwizowane co 24 godziny na niezależnej przestrzeni dyskowej, poza podstawową infrastrukturą. W przypadku uszkodzenia czy też przypadkowego skasowania danych, istnieje możliwość przywrócenia na życzenie klienta kopii zapasowej bazy danych z wykorzystaniem ustalonego backupu (ze wskazanego dnia). Cała komunikacji pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem aplikacji jest szyfrowana.

 

Czy ktoś ma wgląd do moich danych?

Dane zgromadzone na serwerze stanowią informacje poufne i nie są ujawniane innym podmiotom. Dane wprowadzone do Livespace nigdy nie są wykorzystywane do celów innych niż świadczenie usługi, w tym – wykonywania i odtworzenia kopii zapasowych (w tym testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności), prób odtwarzania ewentualnych błędów i nieprawidłowości w działaniu aplikacji zgłoszonych przez klienta oraz sporządzania analiz statystycznych, mających na celu poprawę funkcjonowania aplikacji, jej rozwój o nowe funkcjonalności, oraz publikowania przykładowych metod wykorzystania i wyników przeprowadzonych analiz statystycznych. Pracownicy Livespace sp. z o.o. nie mają bezpośredniego dostępu do konta klientów, zaś dostęp do baz danych bezpośrednio na serwerze ograniczony jest po stronie Livespace do wybranych pracowników technicznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi. Szczegóły dotyczące możliwości dostępu do danych przez firmę Livespace sp. z o.o. określa Regulamin.

Dostęp do danych oraz aplikacji możliwy jest poprzez szyfrowane połączenie SSL autoryzowane odpowiednim certyfikatem bezpieczeństwa.

 

Czy możliwy jest eksport danych?

Tak, eksport podstawowych danych możliwy jest w każdym momencie. Dane mogą być zapisane do pliku XLS lub CSV. Podstawowe dane to wszystkie dane dostępne na listach np. osób, firm, współpracowników i szans sprzedaży. W ramach eksportowanego pliku zapisywane są wszystkie informacje, jakie mogą być wyświetlone na szczegółowej liście, w tym wartości z pól dodatkowych. Samodzielny eksport danych został omówiony w osobnym artykule.

Możliwy jest ponadto eksport zaawansowany, wykonywany przez nas, w ramach którego zapisywane są do plików CSV następujące dane:

  • Lista firm
  • Lista osób
  • Lista współpracowników
  • Lista szans sprzedaży
  • Lista przestrzeni
  • Lista zadań
  • Historia aktywności z osobami
  • Historia aktywności z firmami
  • Historia aktywności w szansach sprzedaży
  • Historia aktywności w przestrzeniach
  • Lista przychodów i kosztów szans sprzedaży
  • Lista plików zamieszczonych w aplikacji oraz archiwum tar.gz zawierające pliki.

Dane zapisywane są z użyciem numerów ID poszczególnych elementów, pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację i wzajemne przyporządkowanie. Dla klientów komercyjnie korzystających z Livespace (nie w trakcie okresów testowych) jednorazowy eksport zaawansowany realizowany jest bezpłatnie.

 

Kto jest właścicielem danych wprowadzonych do systemu Livespace?

Livespace sp. z o.o. dostarcza narzędzie do przetwarzania danych. Zgodnie z regulaminem klient, czyli Usługobiorca, jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego lub użytkowników, którym umożliwił dostęp do Aplikacji. Jest on również administratorem danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa. W przypadku zakończenia korzystania z usługi Livespace, klient ma prawo zażądać trwałego usunięcia wszelkich danych.

 

Czy wymagane jest podpisanie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych?

Akceptacja warunków Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w Livespace odbywa się podczas rejestracji konta. W związku z powyższym – nie ma konieczności podpisywania warunków tej umowy w formie tradycyjnej.

Czytaj więcej na temat ochrony danych osobowych w Livespace.

 

Livespace CRM pozwala Ci zarówno odzyskać zapomniane hasło, jak i zmienić obecne hasło z poziomu ustawień Twojego profilu.

W tym artykule opisaliśmy:


Czytaj więcej

Import bazy kontaktów, produktów oraz szans sprzedaży może nie udać się z kilku powodów, takich jak na przykład: pomyłka przy wyborze plików, zaimportowanie tych samych danych dwa razy, czy złe przydzielenie kolumny pliku wejściowego do pól w Livespace CRM. Bez obaw – nie trzeba godzinami usuwać takich danych ręcznie, ani prosić o pomoc IT. Niepożądany import możesz w łatwy sposób wycofać samodzielnie!

Czytaj więcej