Filtry w Livespace CRM pozwalają Ci dokładnie określić, jakie dane chcesz widzieć na liście, dzięki czemu staje się ona bardziej przejrzysta, a praca z nią – wydajniejsza i szybsza.
Możesz filtrować następujące elementy:
- Firmy i osoby na listach w zakładce Kontakty.
- Zadania na liście zadań.
- Szanse sprzedaży i Finanse w zakładce Szanse sprzedaży.
- Przestrzenie na liście przestrzeni.
- Wpisy na swoim Kokpicie.
- Wpisy na tablicach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni.
- Zadania w kalendarzu.
- Wybrane statystyki.
Filtrowanie według określonych kryteriów
Aby, na przykład, wyfiltrować konkretne kontakty według ustalonych przez Ciebie kryteriów:
1. Przejdź do zakładki Kontakty.
2. Wybierz Firmy lub Osoby w zależności od rodzaju kontaktów, jakie chcesz filtrować.
3. Na belce listy kontaktów rozwiń menu Filtruj. 
4. Załóżmy, że chcesz wyfiltrować kontakty zmodyfikowane konkretnego dnia. Wybierz z sekcji Daty w menu Filtruj opcję Modyfikacja.
5. Livespace poprosi Cię o podanie zakresu dat. W polach Od: i do: wybierz ten sam dzień i naciśnij Zastosuj.
6. Lista zostanie dla Ciebie zorganizowana przy użyciu filtru daty, a na belce listy pojawi się niebieska etykietka z nazwą i parametrami filtru.
7. Jeżeli chcesz dodać kolejny filtry, otwórz ponownie menu Filtruj i dobierz nowy filtr, na przykład Dodane przez.
8. Livespace poprosi Cię o wybór z listy osoby, która dodała kontakt.
9. Wybór zatwierdź naciskając Zastosuj.
10. Na belce listy pojawi się nowa niebieska etykietka z kolejnym dodanym filtrem.
Możesz dodać tyle filtrów, ile potrzebujesz. Lista będzie zawierała dokładnie takie dane, jakie chcesz widzieć. Jeśli chcesz dodać kolejne filtry, po prostu powtórz powyższe kroki.
Możesz także zwinąć belkę listy, by ukryć metki z filtrami:
Usuwanie i zapisywanie filtrów w CRM
Możesz usunąć dany filtr naciskając na krzyżyk znajdujący się na niebieskiej etykietce.
Lub też od razu wyczyścić wszystkie filtry dzięki opcji Wyczyść filtry.
Aby zapisać zestaw filtrów, by móc go używać w przyszłości:
1. Rozwiń belkę listy, jeśli jest zwinięta.
2. Naciśnij na opcję Zapisz filtry.
3. Livespace zapyta Cię o nazwę dla tego zestawu filtrów i czy ma być on widoczny dla wszystkich pracowników Twojej firmy.
4. Po wpisaniu nazwy naciśnij na Zapisz.
5. Zestaw filtrów zostanie dodany do menu po lewej
Dostępne filtry na listach w zakładce Kontakty
Dane na listach w zakładce Kontakty możesz filtrować według następujących kryteriów:
- Daty – np. według daty utworzenia lub modyfikacji kontakty.
- Użytkownicy –np. według właścicieli kontaktu lub użytkowników, którzy modyfikowali kontakt.
- Dane główne – np. według nazwisk lub nazw firm w kontaktach.
- Dane dodatkowe – np. według adresu e-mail lub telefonu kontaktu.
- Dane adresowe – np. według ulicy lub miasta kontaktu.
- Inne – np. według przychodów prognozowanych lub zadań zrealizowanych dla danego kontaktu.
- Powiązania – według powiązań dla danego kontaktu
Dostępne filtry na liście w zakładce Zadania
Informacje na liście zadań możesz filtrować według:
- Danych głównych – na przykład według nazwy lub priorytetu zadania.
- Daty – np. według właścicieli kontaktu lub użytkowników, którzy modyfikowali kontakt.
Dostępne filtry na liście w zakładce Finanse
Informacje na liście finansów możesz filtrować według:
- Danych głównych – np. po produkcie lub jego cenie.
- Danych szansy sprzedaży – np. według statusu lub etapu sprzedaży.
- Daty – np. według daty utworzenia / zmiany statusu szansy sprzedaży.
- Użytkowników – według np. właściciela szansy sprzedaży.
- Powiązań – np. z przestrzenią.
