Status klienta
Podczas pracy z dużą liczbą klientów często pojawia się potrzeba oddzielenia w CRM klientów aktualnych od tych, z którymi obecnie nie prowadzimy rozmów handlowych. […]
Wyszukiwanie i filtrowanie danych
Artykuły dla praktyków sprzedaży, szefów i właścicieli firm, którzy chcą udoskonalić proces sprzedaży, poznać techniki sprzedaży oraz wdrożyć narzędzia wspierające sprzedaż.
7 artykułów
-
-
Praca z listami w CRM
Lista w Livespace CRM umożliwia wyświetlanie dużej ilości danych w wygodny i zorganizowany sposób. W postaci list przeglądane mogą być kontakty, zadania, szanse sprzedaży, finanse […] -
Zapamiętywanie filtrów na listach
Filtrowanie na listach umożliwia szybkie pokazanie danych, które są dla nas interesujące. Dzięki możliwości zapamiętywania filtrów na liście możemy wypracować sobie własny sposób pracy […] -
Filtrowanie wyników po określonych kryteriach
Filtry w Livespace CRM pozwalają Ci dokładnie określić, jakie dane chcesz widzieć na liście, dzięki czemu staje się ona bardziej przejrzysta, a praca z […] -
Filtrowanie wpisów na tablicy
W Livespace CRM na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni centralne miejsce zajmuje tablica – lista aktywności, notatek, plików, oraz e-maili powiązanych z danym […] -
Operacje na liście
Livespace CRM oferuje Ci możliwość przeprowadzania masowych zmian na wielu elementach listy poprzez Operacje na liście. Każda lista, niezależnie od tego, czy jest to […] -
Tworzenie własnych widoków na listach
Livespace CRM umożliwia Ci wyświetlenie tylko najważniejszych danych dzięki opcji tworzenia własnych widoków na listach. Ta funkcja pozwoli Ci zobaczyć tylko te informacje, których […]